Aujourd’hui, les entreprises accordent de plus en plus d’importance \u00e0 la satisfaction de leurs clients plut\u00f4t qu’\u00e0 la simple promotion de leurs produits. Cette orientation strat\u00e9gique met en lumi\u00e8re la n\u00e9cessit\u00e9 pour les entreprises de disposer d’un syst\u00e8me robuste permettant de g\u00e9rer efficacement les relations avec leur client\u00e8le. Ce syst\u00e8me doit non seulement favoriser la fid\u00e9lisation des clients, mais aussi leur apporter une r\u00e9elle valeur ajout\u00e9e \u00e0 chaque interaction, tout en humanisant cette relation.<\/p>\n\n\n\n
C’est dans ce contexte que s’inscrit la Gestion de la Relation Client (GRC), \u00e9galement connue sous le nom de Customer Relationship Management (CRM) en anglais. Cette discipline englobe l’ensemble des outils et techniques visant \u00e0 collecter, traiter et analyser les informations relatives aux clients et aux prospects. L’objectif principal est de fid\u00e9liser ces derniers en leur offrant des services adapt\u00e9s \u00e0 leurs besoins sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n
Le CRM occupe ainsi une place centrale au sein de plusieurs disciplines li\u00e9es \u00e0 la relation client au sein de l’entreprise, telles que le t\u00e9l\u00e9marketing, la t\u00e9l\u00e9assistance, le marketing et la force de vente.<\/p>\n\n\n\n
Dans cet univers, le CRM Odoo<\/strong> se d\u00e9marque comme un outil puissant offrant toutes les fonctionnalit\u00e9s n\u00e9cessaires pour une gestion optimale de la relation client. Gr\u00e2ce \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 faciliter la cr\u00e9ation de contacts et de prospects, ainsi qu’\u00e0 visualiser graphiquement les diff\u00e9rentes \u00e9tapes du processus dans le pipeline, le CRM Odoo s’impose comme une solution compl\u00e8te et efficace.<\/p>\n\n\n\n Une fois l’application CRM Odoo<\/strong> install\u00e9e, les utilisateurs peuvent acc\u00e9der facilement \u00e0 leur interface CRM en naviguant simplement dans le menu. Ils remarqueront que par d\u00e9faut, Odoo affiche leur pipeline, avec un filtre par d\u00e9faut activ\u00e9 dans la barre de recherche (Mes Pipelines). Nous approfondirons davantage cette notion de pipeline dans la suite de cet article.<\/p>\n\n\n\n Chaque membre d’une \u00e9quipe commerciale a acc\u00e8s uniquement \u00e0 sa propre pipeline dans le CRM Odoo, sauf les gestionnaires qui peuvent voir toutes les pipelines de l’\u00e9quipe. Cela permet une gestion plus cibl\u00e9e et efficace des opportunit\u00e9s commerciales.<\/p>\n\n\n\n Pour bien ma\u00eetriser la gestion des opportunit\u00e9s commerciales, il est essentiel de comprendre le fonctionnement du pipeline dans Odoo. Lorsque vous ouvrez l’application CRM<\/strong>, Odoo affiche votre pipeline, qui pr\u00e9sente les diff\u00e9rentes opportunit\u00e9s avec leur \u00e9tat d’avancement.<\/p>\n\n\n\n Odoo organise ces opportunit\u00e9s de mani\u00e8re claire et intuitive sous forme de pipeline, r\u00e9parti sur des colonnes repr\u00e9sentant chaque \u00e9tape du processus de cr\u00e9ation des opportunit\u00e9s. Par d\u00e9faut, Odoo d\u00e9finit des \u00e9tapes simples telles que Nouveau, Qualifi\u00e9, Proposition, puis soit Gagn\u00e9 soit Perdu. Ces \u00e9tapes peuvent \u00eatre modifi\u00e9es en leur attribuant d’autres noms, et il est \u00e9galement possible de supprimer ou d’ajouter des \u00e9tapes en cliquant simplement sur le bouton + en haut des \u00e9tapes.<\/p>\n\n\n\n Pour cr\u00e9er une nouvelle opportunit\u00e9, il vous suffit de cliquer sur le bouton Cr\u00e9er ou sur le symbole +, ce qui ouvrira une sous-fen\u00eatre o\u00f9 vous pourrez saisir le nom de l’opportunit\u00e9, le client concern\u00e9, le revenu esp\u00e9r\u00e9 et toute autre information pertinente.<\/p>\n\n\n\n En plus de cr\u00e9er des opportunit\u00e9s, Odoo offre d’autres fonctionnalit\u00e9s utiles pour g\u00e9rer efficacement vos affaires. Par exemple, vous pouvez ajouter un devis \u00e0 une opportunit\u00e9 en cliquant sur l’opportunit\u00e9 correspondante dans votre pipeline, puis en s\u00e9lectionnant l’option Devis dans le tableau de bord en haut \u00e0 droite. De m\u00eame, vous pouvez planifier une r\u00e9union en cliquant sur l’opportunit\u00e9 et en s\u00e9lectionnant l’option R\u00e9union dans le tableau de bord.<\/p>\n\n\n\n Une fois qu’une opportunit\u00e9 progresse dans le processus de vente, vous pouvez la d\u00e9placer d’une \u00e9tape \u00e0 une autre en la glissant simplement vers la colonne correspondante ou en s\u00e9lectionnant l’\u00e9tape souhait\u00e9e. Vous pouvez \u00e9galement planifier des activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 une opportunit\u00e9, telles que l’envoi d’un email ou un appel t\u00e9l\u00e9phonique, en cliquant sur l’horloge \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la notation de l’opportunit\u00e9 et en choisissant l’option Planifier une activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Pour une meilleure gestion des activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 vos opportunit\u00e9s dans le CRM Odoo<\/strong>, le syst\u00e8me utilise un code couleur pour indiquer le statut de chaque activit\u00e9 planifi\u00e9e. Les activit\u00e9s pr\u00e9vues pour dans deux jours ou plus sont affich\u00e9es en vert, celles avec une date de planification identique \u00e0 la date actuelle sont en jaune, et celles en retard sont en rouge. De plus, Odoo affiche une alerte sur l’ic\u00f4ne horloge en haut du menu pour toutes les activit\u00e9s en retard ou planifi\u00e9es pour aujourd’hui.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous avez termin\u00e9 une activit\u00e9 planifi\u00e9e, vous pouvez la marquer comme \u00e9tant \u00ab\u00a0faite\u00a0\u00bb en cliquant sur l’ic\u00f4ne de l’horloge en bas de l’opportunit\u00e9, puis en s\u00e9lectionnant l’activit\u00e9 que vous avez accomplie et en appuyant sur le bouton \u00ab\u00a0Fait\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pour cl\u00f4turer une opportunit\u00e9 et la marquer comme gagn\u00e9e, il suffit de cliquer sur le bouton \u00ab\u00a0Marquer comme gagn\u00e9\u00a0\u00bb situ\u00e9 \u00e0 gauche de l’opportunit\u00e9. Si, par contre, l’opportunit\u00e9 est perdue, vous pouvez cliquer sur \u00ab\u00a0Marquer comme perdu\u00a0\u00bb. Lorsque vous marquez une opportunit\u00e9 comme gagn\u00e9e, vous recevez un message de f\u00e9licitations et l’opportunit\u00e9 est d\u00e9sormais class\u00e9e comme telle. F\u00e9licitations, vous avez remport\u00e9 l’affaire !<\/p>\n\n\n\n Afin de visualiser votre pipeline et vos opportunit\u00e9s de mani\u00e8re plus efficace et de pouvoir analyser toutes les activit\u00e9s relatives \u00e0 vos clients, Odoo propose plusieurs vues diff\u00e9rentes :<\/p>\n\n\n\n Nous avons explor\u00e9 l’activation des pistes dans notre CRM. Les pistes servent \u00e0 ajouter une \u00e9tape de validation \u00e0 notre pipeline avant la cr\u00e9ation d’une opportunit\u00e9. Par exemple, les inscrits sur votre site web peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des pistes, tout comme l’enregistrement de contacts lors d’un \u00e9v\u00e9nement, en vue de les recontacter ult\u00e9rieurement et de les convertir en opportunit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Pour cr\u00e9er une piste, il vous suffit de naviguer dans le sous-menu \u00ab\u00a0Piste\u00a0\u00bb, puis de cliquer sur le bouton \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb. Remplissez les informations n\u00e9cessaires pour votre piste, puis cliquez sur \u00ab\u00a0Sauvegarder\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Si vous estimez qu’une piste est qualifi\u00e9e, vous pouvez la convertir en opportunit\u00e9 en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Convertir en une opportunit\u00e9\u00a0\u00bb situ\u00e9 en haut \u00e0 gauche de votre piste. Remplissez les informations requises et cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er une opportunit\u00e9\u00a0\u00bb. Une fois l’opportunit\u00e9 cr\u00e9\u00e9e, la piste sera d\u00e9plac\u00e9e vers la vue Kanban de notre pipeline CRM.<\/p>\n\n\n\n Dans sa version Entreprise, Odoo propose le module de gestion des appels clients, int\u00e9gr\u00e9 au module CRM. Ce module permet de suivre les appels et de les int\u00e9grer au processus de cr\u00e9ation des opportunit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n\n