{"id":885,"date":"2024-01-04T09:30:00","date_gmt":"2024-01-04T08:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/?p=885"},"modified":"2026-01-26T13:18:25","modified_gmt":"2026-01-26T12:18:25","slug":"organiser-le-pipeline-commercial-avec-odoo-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/organiser-le-pipeline-commercial-avec-odoo-crm\/","title":{"rendered":"Organiser le Pipeline Commercial avec Odoo CRM"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Odoo CRM<\/strong>, \u00e9galement connu sous le nom de <strong>logiciel CRM<\/strong>, est une solution de gestion de la relation client (CRM progiciel) qui offre de puissants outils pour organiser vos activit\u00e9s de vente et am\u00e9liorer vos relations avec les clients. Avec cette <strong>solution CRM<\/strong>, la gestion de la relation client devient plus simple et plus efficace que jamais.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Gestion des Activit\u00e9s avec Odoo CRM<\/h5>\n\n\n\n<p>Les Activit\u00e9s jouent un r\u00f4le central dans la gestion de la relation client avec Odoo CRM. Ces activit\u00e9s sont des t\u00e2ches de suivi li\u00e9es \u00e0 un enregistrement dans la base de donn\u00e9es Odoo. Elles vous aident \u00e0 planifier et \u00e0 suivre les actions n\u00e9cessaires pour entretenir des relations positives avec vos clients.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Planifier des Activit\u00e9s avec Odoo CRM<\/h5>\n\n\n\n<p>La planification des activit\u00e9s dans Odoo CRM est facile et intuitive. Vous pouvez cr\u00e9er des activit\u00e9s en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Planifier une activit\u00e9\u00a0\u00bb qui se trouve en haut du chatter de chaque enregistrement. Une fen\u00eatre contextuelle appara\u00eet, vous permettant de choisir le type d&rsquo;activit\u00e9, de d\u00e9finir un titre, d&rsquo;assigner l&rsquo;activit\u00e9 \u00e0 un utilisateur, et d&rsquo;ajouter des informations suppl\u00e9mentaires si n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<p>Les types d&rsquo;activit\u00e9 disponibles d\u00e9pendent des applications install\u00e9es dans votre base de donn\u00e9es Odoo. Par exemple, pour g\u00e9rer les activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la gestion de la relation client, vous pouvez aller dans l&rsquo;application CRM, puis dans la configuration des \u00ab\u00a0Types d&rsquo;activit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Une fois l&rsquo;activit\u00e9 planifi\u00e9e, vous pouvez choisir parmi plusieurs actions, telles que \u00ab\u00a0Planifier\u00a0\u00bb pour ajouter l&rsquo;activit\u00e9 au chatter sous \u00ab\u00a0Activit\u00e9s planifi\u00e9es\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Marquer comme fait\u00a0\u00bb pour indiquer que l&rsquo;activit\u00e9 est termin\u00e9e, ou \u00ab\u00a0Fait &amp; Planifier suivant\u00a0\u00bb pour marquer l&rsquo;activit\u00e9 comme termin\u00e9e et en planifier une nouvelle.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Suivi des Activit\u00e9s Planifi\u00e9es<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour suivre vos activit\u00e9s planifi\u00e9es, ouvrez l&rsquo;application Ventes ou l&rsquo;application CRM et cliquez sur l&rsquo;ic\u00f4ne de l&rsquo;horloge. Vous pouvez voir toutes les activit\u00e9s planifi\u00e9es pour un utilisateur sp\u00e9cifique en supprimant le filtre \u00ab\u00a0Mon pipeline\u00a0\u00bb dans la barre de recherche. Vous avez \u00e9galement la possibilit\u00e9 de voir une liste consolid\u00e9e des activit\u00e9s, tri\u00e9es par application et date d&rsquo;\u00e9ch\u00e9ance, en cliquant sur l&rsquo;ic\u00f4ne de l&rsquo;horloge dans le menu d&rsquo;en-t\u00eate.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Configurer des Types d&rsquo;Activit\u00e9<\/h5>\n\n\n\n<p>La configuration des types d&rsquo;activit\u00e9 est essentielle pour personnaliser votre utilisation d&rsquo;Odoo CRM. Vous pouvez acc\u00e9der \u00e0 la configuration des types d&rsquo;activit\u00e9 en allant dans l&rsquo;application \u00ab\u00a0Param\u00e8tres\u00a0\u00bb, puis en s\u00e9lectionnant \u00ab\u00a0Discussion\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Activit\u00e9s\u00a0\u00bb pour ensuite acc\u00e9der aux \u00ab\u00a0Types d&rsquo;activit\u00e9\u00a0\u00bb. Cette page vous permet de g\u00e9rer les types d&rsquo;activit\u00e9 existants et d&rsquo;en cr\u00e9er de nouveaux.<\/p>\n\n\n\n<p>Chaque type d&rsquo;activit\u00e9 peut avoir des param\u00e8tres sp\u00e9cifiques, tels que l&rsquo;action \u00e0 prendre (comme \u00ab\u00a0Appel t\u00e9l\u00e9phonique\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0R\u00e9union\u00a0\u00bb), l&rsquo;utilisateur par d\u00e9faut auquel l&rsquo;activit\u00e9 est assign\u00e9e, et un r\u00e9sum\u00e9 par d\u00e9faut qui peut inclure des notes.<\/p>\n\n\n\n<p>Les types d&rsquo;activit\u00e9 peuvent \u00e9galement \u00eatre configur\u00e9s pour sugg\u00e9rer automatiquement une nouvelle activit\u00e9 apr\u00e8s l&rsquo;ach\u00e8vement de l&rsquo;activit\u00e9 en cours, ce qui facilite le suivi des actions \u00e0 entreprendre dans le cadre de la gestion de la relation client.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Odoo CRM : Outil de Gestion de la Relation Client Complet<\/h5>\n\n\n\n<p>Odoo CRM est un <strong>outil CRM<\/strong> complet qui vous aide \u00e0 organiser vos activit\u00e9s de vente, \u00e0 suivre les pistes, \u00e0 conclure les opportunit\u00e9s et \u00e0 obtenir des pr\u00e9visions pr\u00e9cises. Il vous permet de garder vos opportunit\u00e9s organis\u00e9es gr\u00e2ce au pipeline et de g\u00e9rer vos activit\u00e9s quotidiennes en utilisant les r\u00e9unions et les prochaines activit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p>La gestion de la relation client avec Odoo CRM devient ainsi plus simple et plus efficace. Si vous souhaitez am\u00e9liorer vos relations avec vos clients et optimiser vos activit\u00e9s de vente, Odoo CRM est la solution CRM id\u00e9ale.<\/p>\n\n\n\n<p>Odoo CRM est disponible dans la derni\u00e8re version, Odoo 17, qui offre des fonctionnalit\u00e9s am\u00e9lior\u00e9es et une interface conviviale. Pour une int\u00e9gration r\u00e9ussie d&rsquo;Odoo CRM dans votre entreprise, faites appel \u00e0 KODO, int\u00e9grateur Odoo certifi\u00e9. Nous vous accompagnons dans l&rsquo;analyse de vos besoins, la configuration, le d\u00e9veloppement personnalis\u00e9 et la formation de votre \u00e9quipe. Avec notre aide, vous pouvez exploiter pleinement les avantages d&rsquo;Odoo CRM et am\u00e9liorer votre gestion de la relation client.<\/p>\n\n\n\n<p>La gestion des opportunit\u00e9s perdues est une \u00e9tape cruciale dans la gestion de la relation client (CRM) avec Odoo CRM, un <strong>logiciel CRM<\/strong> complet. Toutes les opportunit\u00e9s ne se transforment pas en ventes, c&rsquo;est pourquoi il est essentiel de pouvoir identifier et g\u00e9rer les opportunit\u00e9s perdues de mani\u00e8re efficace. Voici comment vous pouvez g\u00e9rer des opportunit\u00e9s perdues avec Odoo CRM, ainsi que la mani\u00e8re de les r\u00e9cup\u00e9rer si n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Marquer une Piste comme Perdue<\/h5>\n\n\n\n<p>Lorsqu&rsquo;une opportunit\u00e9 ne se concr\u00e9tise pas en vente, vous pouvez la marquer comme perdue pour maintenir votre pipeline \u00e0 jour et obtenir des informations utiles pour le futur. Voici comment faire :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ouvrez l&rsquo;application CRM et s\u00e9lectionnez l&rsquo;opportunit\u00e9 que vous souhaitez marquer comme perdue en cliquant sur sa carte kanban correspondante.<\/li>\n\n\n\n<li>Sur la fiche d\u00e9taill\u00e9e de l&rsquo;opportunit\u00e9, cliquez sur \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb, qui se trouve en haut de la fiche.<\/li>\n\n\n\n<li>Une fen\u00eatre contextuelle intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb s&rsquo;ouvrira. Choisissez un motif de perte existant dans le menu d\u00e9roulant. Si aucun motif ne convient, vous pouvez en cr\u00e9er un nouveau en remplissant le champ \u00ab\u00a0Motif de la perte\u00a0\u00bb et en cliquant sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Vous pouvez \u00e9galement ajouter des notes et des commentaires suppl\u00e9mentaires sous le motif de la perte dans le champ d\u00e9di\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur \u00ab\u00a0Soumettre\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>La fen\u00eatre contextuelle se ferme, et vous verrez maintenant une nouvelle banni\u00e8re rouge \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb dans le coin sup\u00e9rieur droit de l&rsquo;opportunit\u00e9 pour indiquer son statut.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9er\/Modifier des Motifs de Perte<\/h5>\n\n\n\n<p>La gestion des motifs de perte est importante pour classer et analyser les raisons pour lesquelles les opportunit\u00e9s sont perdues. Vous pouvez cr\u00e9er de nouveaux motifs de perte ou modifier ceux existants de la mani\u00e8re suivante :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez \u00e0 l&rsquo;application CRM, puis dans la section \u00ab\u00a0Configuration\u00a0\u00bb et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Motifs de perte\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Pour modifier un motif de perte existant, cliquez sur le motif que vous souhaitez modifier, puis modifiez la description du motif dans le champ \u00ab\u00a0Description\u00a0\u00bb. Enregistrez les modifications lorsque vous avez termin\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Pour cr\u00e9er un nouveau motif de perte, cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb en haut de la page \u00ab\u00a0Motifs de perte\u00a0\u00bb. Une nouvelle ligne vide appara\u00eetra dans le champ \u00ab\u00a0Description\u00a0\u00bb. Saisissez le nouveau motif de perte, puis cliquez sur \u00ab\u00a0Enregistrer\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9cup\u00e9rer des Opportunit\u00e9s Perdues<\/h5>\n\n\n\n<p>Parfois, il peut \u00eatre n\u00e9cessaire de r\u00e9cup\u00e9rer des opportunit\u00e9s perdues si les circonstances changent ou si de nouvelles informations deviennent disponibles. Voici comment vous pouvez r\u00e9cup\u00e9rer des opportunit\u00e9s perdues avec <strong><a href=\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/contact\/\">Odoo CRM<\/a><\/strong> :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez dans l&rsquo;application CRM et ouvrez le tableau de bord principal du pipeline.<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00e9lectionnez le filtre \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb dans le menu d\u00e9roulant des filtres situ\u00e9 sous la barre de recherche.<\/li>\n\n\n\n<li>Toutes les opportunit\u00e9s marqu\u00e9es comme perdues s&rsquo;afficheront sur la page du pipeline.<\/li>\n\n\n\n<li>Pour filtrer les opportunit\u00e9s par motif de perte sp\u00e9cifique, s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Filtres\u00a0\u00bb puis \u00ab\u00a0Ajouter un filtre personnalis\u00e9\u00a0\u00bb. Vous pouvez choisir un motif de perte sp\u00e9cifique et afficher toutes les opportunit\u00e9s correspondantes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Restaurer des Opportunit\u00e9s Perdues<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour restaurer une opportunit\u00e9 perdue, suivez ces \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ouvrez le tableau de bord principal du pipeline de l&rsquo;application CRM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>S\u00e9lectionnez le filtre \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb dans le menu d\u00e9roulant des filtres pour afficher toutes les opportunit\u00e9s perdues.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliquez sur la carte kanban de l&rsquo;opportunit\u00e9 perdue que vous souhaitez restaurer. Cela ouvrira la fiche d\u00e9taill\u00e9e de l&rsquo;opportunit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Sur la fiche d\u00e9taill\u00e9e de l&rsquo;opportunit\u00e9 perdue, cliquez sur \u00ab\u00a0Restaurer\u00a0\u00bb dans le coin sup\u00e9rieur gauche. Cela supprimera la banni\u00e8re rouge \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb de l&rsquo;opportunit\u00e9 pour indiquer qu&rsquo;elle a \u00e9t\u00e9 restaur\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Restaurer Plusieurs Opportunit\u00e9s Perdues Simultan\u00e9ment<\/h5>\n\n\n\n<p>Si vous souhaitez restaurer plusieurs opportunit\u00e9s perdues en m\u00eame temps, suivez ces \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ouvrez le tableau de bord principal du pipeline de l&rsquo;application CRM.<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00e9lectionnez le filtre \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb dans le menu d\u00e9roulant des filtres pour afficher toutes les opportunit\u00e9s perdues.<\/li>\n\n\n\n<li>Changez la vue en s\u00e9lectionnant l&rsquo;option \u00ab\u00a0vue de liste\u00a0\u00bb repr\u00e9sent\u00e9e par l&rsquo;ic\u00f4ne de trois lignes \u2630 dans le coin sup\u00e9rieur droit.<\/li>\n\n\n\n<li>Cochez la case \u00e0 gauche de chaque opportunit\u00e9 que vous souhaitez restaurer.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliquez sur le menu d\u00e9roulant \u2699\ufe0f Action (engrenage) en haut de la page du pipeline et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0D\u00e9sarchiver\u00a0\u00bb. Cela supprimera les opportunit\u00e9s perdues de la page du pipeline, les restaurant dans le processus.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La gestion des opportunit\u00e9s perdues avec <strong>Odoo CRM<\/strong> vous permet de maintenir votre pipeline \u00e0 jour, d&rsquo;obtenir des informations pr\u00e9cieuses sur les raisons des pertes, et de restaurer les opportunit\u00e9s si n\u00e9cessaire pour maximiser vos chances de succ\u00e8s dans la <strong>gestion de la relation client<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La gestion de plusieurs \u00e9quipes commerciales est essentielle pour les entreprises ayant des d\u00e9partements ou canaux de vente distincts, chacun suivant ses propres processus de vente. Avec la fonctionnalit\u00e9 \u00c9quipes Commerciales d&rsquo;<strong>Odoo CRM<\/strong>, vous pouvez g\u00e9rer efficacement ces \u00e9quipes et leurs performances. Voici comment vous pouvez cr\u00e9er, configurer et g\u00e9rer plusieurs \u00e9quipes commerciales avec Odoo CRM.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9er une Nouvelle \u00c9quipe Commerciale<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour cr\u00e9er une nouvelle \u00e9quipe commerciale, suivez ces \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Acc\u00e9dez \u00e0 CRM, puis s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Configuration\u00a0\u00bb et cliquez sur \u00ab\u00a0\u00c9quipes Commerciales\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb pour cr\u00e9er une nouvelle \u00e9quipe commerciale.<\/li>\n\n\n\n<li>Dans la page de cr\u00e9ation, d\u00e9finissez un \u00ab\u00a0Alias de Messagerie\u00a0\u00bb pour cette \u00e9quipe commerciale. Cet alias g\u00e9n\u00e9rera automatiquement une piste\/opportunit\u00e9 chaque fois qu&rsquo;un message est envoy\u00e9 \u00e0 cette adresse email unique.<\/li>\n\n\n\n<li>Choisissez qui peut envoyer des emails \u00e0 cette adresse en s\u00e9lectionnant parmi les options \u00ab\u00a0Tout le monde\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Partenaires authentifi\u00e9s\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Abonn\u00e9s uniquement\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9finissez un \u00ab\u00a0Objectif de Facturation\u00a0\u00bb si cette \u00e9quipe a des objectifs de revenus mensuels sp\u00e9cifiques.<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9finissez un \u00ab\u00a0Domaine\u00a0\u00bb pour assigner des pistes\/opportunit\u00e9s \u00e0 cette \u00e9quipe commerciale en fonction de filtres sp\u00e9cifiques, tels que le pays, la langue ou la campagne.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Ajouter des Membres \u00e0 une \u00c9quipe Commerciale<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour ajouter des membres \u00e0 une \u00e9quipe commerciale, suivez ces \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lors de l&rsquo;\u00e9dition de la page de configuration de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale, cliquez sur \u00ab\u00a0Ajouter\u00a0\u00bb sous l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0Membres\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>S\u00e9lectionnez un vendeur dans le menu d\u00e9roulant ou cr\u00e9ez un nouveau vendeur si n\u00e9cessaire.<\/li>\n\n\n\n<li>Vous pouvez d\u00e9finir un nombre maximum de pistes que ce vendeur peut recevoir sur une p\u00e9riode de 30 jours pour \u00e9viter la surcharge de travail.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Tableau de Bord de l&rsquo;\u00c9quipe Commerciale<\/h5>\n\n\n\n<p>Le tableau de bord de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale offre une vue d&rsquo;ensemble des performances de l&rsquo;\u00e9quipe. Voici comment y acc\u00e9der :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Allez dans CRM, puis s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Ventes\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0\u00c9quipes\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Les utilisateurs d&rsquo;Odoo verront toutes les \u00e9quipes auxquelles ils appartiennent sous forme de cartes de tableau de bord.<\/li>\n\n\n\n<li>Chaque carte donne un aper\u00e7u des opportunit\u00e9s ouvertes, des devis, des commandes et des revenus attendus de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale.<\/li>\n\n\n\n<li>Vous pouvez \u00e9galement visualiser un graphique \u00e0 barres montrant les nouvelles opportunit\u00e9s par semaine et une barre de progression de la facturation.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliquez sur les trois points dans le coin d&rsquo;une carte pour ouvrir un menu de navigation qui permet d&rsquo;acc\u00e9der rapidement \u00e0 des documents ou des rapports, de cr\u00e9er de nouveaux devis ou de nouvelles opportunit\u00e9s, de choisir une couleur pour cette \u00e9quipe ou d&rsquo;acc\u00e9der \u00e0 la page de configuration de l&rsquo;\u00e9quipe.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Acc\u00e9der au Pipeline de l&rsquo;\u00c9quipe Commerciale<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour acc\u00e9der directement au <strong>pipeline CRM<\/strong> de cette \u00e9quipe, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Pipeline\u00a0\u00bb dans le tableau de bord de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale.<\/p>\n\n\n\n<p>La fonctionnalit\u00e9 \u00c9quipes Commerciales d&rsquo;Odoo CRM vous permet de g\u00e9rer efficacement plusieurs \u00e9quipes, d&rsquo;assigner des t\u00e2ches de mani\u00e8re strat\u00e9gique et de suivre les performances de chaque \u00e9quipe de vente. Elle facilite la gestion des processus de vente diversifi\u00e9s au sein de votre entreprise.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Odoo CRM, \u00e9galement connu sous le nom de logiciel CRM, est une solution de gestion de la relation client (CRM progiciel) qui offre de puissants outils pour organiser vos activit\u00e9s de vente et am\u00e9liorer vos relations avec les clients. 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