{"id":890,"date":"2024-01-05T14:37:02","date_gmt":"2024-01-05T13:37:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/?p=890"},"modified":"2026-01-26T13:19:21","modified_gmt":"2026-01-26T12:19:21","slug":"transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/","title":{"rendered":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM"},"content":{"rendered":"\n<p>Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d&rsquo;une opportunit\u00e9. Cela offre un temps suppl\u00e9mentaire avant qu&rsquo;une opportunit\u00e9 potentielle ne soit attribu\u00e9e \u00e0 un commercial.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Configuration<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour activer le param\u00e8tre des pistes, acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;application CRM \u2023 Configuration \u2023 Param\u00e8tres et cochez la case intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Pistes\u00a0\u00bb. Ensuite, cliquez sur Enregistrer.<\/li>\n\n\n\n<li>Param\u00e8tre des pistes sur la page de configuration du CRM.<\/li>\n\n\n\n<li>L&rsquo;activation de cette fonctionnalit\u00e9 ajoute un nouveau menu, \u00ab\u00a0Pistes\u00a0\u00bb, dans la barre de menu en haut de l&rsquo;\u00e9cran.<\/li>\n\n\n\n<li>Menu des pistes dans l&rsquo;application CRM.<\/li>\n\n\n\n<li>Une fois que le param\u00e8tre des pistes a \u00e9t\u00e9 activ\u00e9, il s&rsquo;applique par d\u00e9faut \u00e0 toutes les \u00e9quipes commerciales. Pour d\u00e9sactiver les pistes pour une \u00e9quipe sp\u00e9cifique, acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;application CRM \u2023 Configuration \u2023 \u00c9quipes de Vente. Ensuite, s\u00e9lectionnez une \u00e9quipe dans la liste pour ouvrir l&rsquo;enregistrement, et d\u00e9cochez la case \u00ab\u00a0Pistes\u00a0\u00bb. Une fois termin\u00e9, cliquez sur Enregistrer.<\/li>\n\n\n\n<li>Menu des pistes dans l&rsquo;application CRM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Convertir une piste en opportunit\u00e9<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour convertir une piste en opportunit\u00e9, acc\u00e9dez \u00e0 CRM \u2023 Pistes, et cliquez sur une Piste dans la liste pour l&rsquo;ouvrir.<\/li>\n\n\n\n<li>Dans le coin sup\u00e9rieur gauche de l&rsquo;\u00e9cran, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Convertir en Opportunit\u00e9\u00a0\u00bb, ce qui ouvre une fen\u00eatre contextuelle de conversion en opportunit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Bouton de cr\u00e9ation d&rsquo;opportunit\u00e9 sur un enregistrement de piste.<\/li>\n\n\n\n<li>Dans la fen\u00eatre contextuelle de conversion en opportunit\u00e9, dans le champ \u00ab\u00a0Action de conversion\u00a0\u00bb, s\u00e9lectionnez l&rsquo;option \u00ab\u00a0Convertir en opportunit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Si une piste ou une opportunit\u00e9 existe d\u00e9j\u00e0 dans la base de donn\u00e9es pour ce client, Odoo sugg\u00e8re automatiquement de fusionner les deux pistes\/opportunit\u00e9s. Pour plus d&rsquo;informations sur la fusion des pistes et des opportunit\u00e9s, consultez la section sur la fusion des pistes ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ensuite, s\u00e9lectionnez un Commercial et une \u00c9quipe Commerciale \u00e0 laquelle l&rsquo;opportunit\u00e9 doit \u00eatre attribu\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li>Si la piste a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e \u00e0 un commercial ou \u00e0 une \u00e9quipe, ces champs se remplissent automatiquement avec ces informations.<\/li>\n\n\n\n<li>Fen\u00eatre contextuelle de cr\u00e9ation d&rsquo;opportunit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sous l&rsquo;en-t\u00eate \u00ab\u00a0Client\u00a0\u00bb, choisissez parmi les options suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cr\u00e9er un nouveau client : Choisissez cette option pour utiliser les informations de la piste afin de cr\u00e9er un nouveau client.<\/li>\n\n\n\n<li>Lier \u00e0 un client existant : Choisissez cette option, puis s\u00e9lectionnez un client dans le menu d\u00e9roulant r\u00e9sultant, pour lier cette opportunit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;enregistrement client existant.<\/li>\n\n\n\n<li>Ne pas lier \u00e0 un client : Choisissez cette option pour convertir la piste sans la lier \u00e0 un nouveau ou \u00e0 un client existant.<\/li>\n\n\n\n<li>Enfin, lorsque toutes les configurations sont termin\u00e9es, cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er Opportunit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Fusionner les pistes et les opportunit\u00e9s<\/h5>\n\n\n\n<p>Odoo d\u00e9tecte automatiquement les pistes et les opportunit\u00e9s similaires en comparant les adresses e-mail des contacts associ\u00e9s. Si une piste\/opportunit\u00e9 similaire est trouv\u00e9e, un bouton intelligent \u00ab\u00a0Piste Similaire\u00a0\u00bb appara\u00eet en haut de l&rsquo;enregistrement de la piste\/opportunit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Bouton intelligent \u00ab\u00a0Pistes Similaires\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour comparer les d\u00e9tails des pistes\/opportunit\u00e9s similaires, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Pistes Similaires\u00a0\u00bb. Cela ouvre une vue kanban avec uniquement les pistes\/opportunit\u00e9s similaires. Cliquez sur chaque carte pour voir les d\u00e9tails de chaque piste\/opportunit\u00e9 et confirmez si elles doivent \u00eatre fusionn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Important<\/p>\n\n\n\n<p>Lors de la fusion, Odoo donne la priorit\u00e9 \u00e0 la piste\/opportunit\u00e9 qui a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en premier dans le syst\u00e8me, fusionnant les informations dans la premi\u00e8re piste\/opportunit\u00e9 cr\u00e9\u00e9e. Cependant, si une piste et une opportunit\u00e9 sont fusionn\u00e9es, l&rsquo;enregistrement r\u00e9sultant est appel\u00e9 une opportunit\u00e9, quelle que soit la date de cr\u00e9ation de l&rsquo;enregistrement.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s avoir confirm\u00e9 que les pistes\/opportunit\u00e9s doivent \u00eatre fusionn\u00e9es, revenez \u00e0 la vue kanban en utilisant les fil d&rsquo;Ariane, ou en cliquant sur le bouton intelligent \u00ab\u00a0Piste Similaire\u00a0\u00bb. Cliquez sur l&rsquo;ic\u00f4ne \u2630 (trois lignes verticales) pour passer \u00e0 la vue liste.<\/p>\n\n\n\n<p>Cochez la case \u00e0 gauche de la page pour les pistes\/opportunit\u00e9s \u00e0 fusionner. Ensuite, cliquez sur l&rsquo;ic\u00f4ne Action \u2699\ufe0f (engrenage) en haut de la page pour afficher un menu d\u00e9roulant. Dans ce menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez l&rsquo;option \u00ab\u00a0Fusionner\u00a0\u00bb pour fusionner les opportunit\u00e9s (ou pistes) s\u00e9lectionn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque \u00ab\u00a0Fusionner\u00a0\u00bb est s\u00e9lectionn\u00e9 dans le menu d\u00e9roulant Action \u2699\ufe0f (engrenage), une fen\u00eatre contextuelle de fusion appara\u00eet. Dans cette fen\u00eatre contextuelle, d\u00e9cidez d&rsquo;attribuer les opportunit\u00e9s \u00e0 un commercial et\/ou \u00e0 une \u00e9quipe commerciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sous ces champs, les pistes\/opportunit\u00e9s \u00e0 fusionner sont r\u00e9pertori\u00e9es, avec leurs informations connexes. Pour fusionner les pistes\/opportunit\u00e9s s\u00e9lectionn\u00e9es, cliquez sur \u00ab\u00a0Fusionner\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Lors de la fusion des opportunit\u00e9s, aucune information n&rsquo;est perdue. Les donn\u00e9es de l&rsquo;autre opportunit\u00e9 sont enregistr\u00e9es dans le fil de discussion, ainsi que les champs d&rsquo;information, \u00e0 titre de r\u00e9f\u00e9rence.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">G\u00e9n\u00e9ration de Pistes\/Opportunit\u00e9s avec Odoo CRM<\/h2>\n\n\n\n<p>Les alias d&#8217;email et les formulaires de contact de votre site web sont deux moyens essentiels de g\u00e9n\u00e9rer de nouvelles pistes ou opportunit\u00e9s pour votre entreprise. <strong><a href=\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/contact\/\">Odoo CRM<\/a><\/strong> cr\u00e9e automatiquement des pistes dans votre pipeline lorsque quelqu&rsquo;un envoie un message \u00e0 un alias d&#8217;email de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale ou remplit un formulaire de contact sur votre site web.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Configurer les alias d&#8217;email<\/h5>\n\n\n\n<p>Chaque \u00e9quipe commerciale peut utiliser son propre alias d&#8217;email pour g\u00e9n\u00e9rer des pistes ou des opportunit\u00e9s. Tout email envoy\u00e9 \u00e0 l&rsquo;alias d&#8217;email d&rsquo;une \u00e9quipe commerciale cr\u00e9e automatiquement une piste (si les pistes sont activ\u00e9es dans les param\u00e8tres de votre CRM) ou une opportunit\u00e9 dans le pipeline de cette \u00e9quipe en particulier. Configurez des alias d&#8217;email personnalis\u00e9s pour chaque \u00e9quipe commerciale en allant \u00e0 CRM \u2023 Configuration \u2023 \u00c9quipes commerciales.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Utiliser des formulaires de contact sur votre site web<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Par d\u00e9faut, la page \u00ab\u00a0Nous contacter\u00a0\u00bb de votre site web affiche le formulaire de contact pr\u00eat \u00e0 l&#8217;emploi d&rsquo;Odoo. Chaque fois qu&rsquo;une personne soumet ce formulaire, une piste ou une opportunit\u00e9 est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e dans votre base de donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Page \u00ab\u00a0Nous contacter\u00a0\u00bb affich\u00e9e par d\u00e9faut<\/li>\n\n\n\n<li>Le formulaire de contact peut \u00eatre activ\u00e9 ou d\u00e9sactiv\u00e9 \u00e0 tout moment en allant \u00e0 Site Web \u2023 Aller au site web \u2023 Personnaliser \u2023 Formulaire de contact.<\/li>\n\n\n\n<li>Basculer le formulaire de contact<\/li>\n\n\n\n<li>Lorsque le formulaire est d\u00e9sactiv\u00e9, la page \u00ab\u00a0Nous contacter\u00a0\u00bb affiche simplement un bouton permettant d&rsquo;envoyer un email directement \u00e0 votre entreprise. Tout email envoy\u00e9 de cette fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rera une piste\/opportunit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Page \u00ab\u00a0Nous contacter\u00a0\u00bb utilisant un email<\/li>\n\n\n\n<li>Choisissez l&rsquo;\u00e9quipe commerciale ou le vendeur qui sera automatiquement attribu\u00e9 aux pistes\/opportunit\u00e9s cr\u00e9\u00e9es \u00e0 partir du formulaire de contact en allant \u00e0 Site Web \u2023 Configuration \u2023 Param\u00e8tres \u2023 Communication.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Personnaliser les formulaires de contact<\/h5>\n\n\n\n<p>Les formulaires de contact peuvent \u00eatre personnalis\u00e9s pour obtenir les informations sp\u00e9cifiques dont votre \u00e9quipe a besoin, gr\u00e2ce au module gratuit Constructeur de formulaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Le module Constructeur de formulaires est install\u00e9 automatiquement lorsqu&rsquo;un \u00e9l\u00e9ment de formulaire est ajout\u00e9 \u00e0 une page web via l&rsquo;\u00e9diteur du Site Web. Il peut \u00e9galement \u00eatre install\u00e9 manuellement \u00e0 partir de la page Applications.<\/p>\n\n\n\n<p>Astuce<\/p>\n\n\n\n<p>Les formulaires peuvent \u00eatre cr\u00e9\u00e9s \u00e0 partir de z\u00e9ro pour servir une grande vari\u00e9t\u00e9 d&rsquo;objectifs. Cependant, la page \u00ab\u00a0Nous contacter\u00a0\u00bb par d\u00e9faut d&rsquo;Odoo est con\u00e7ue pour r\u00e9pondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Commencez par le formulaire par d\u00e9faut et modifiez-le \u00e0 partir de l\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Modifier les champs du formulaire de contact<\/h5>\n\n\n\n<p>En mode \u00e9dition sur votre site web, cliquez sur n&rsquo;importe quel champ pour commencer \u00e0 le modifier. Les informations suivantes peuvent \u00eatre modifi\u00e9es pour chaque champ du formulaire de contact :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Type : Choisissez une option de champ personnalis\u00e9 ou un champ existant. Par exemple, num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone, t\u00e9l\u00e9chargement de fichiers, langue, etc.<\/li>\n\n\n\n<li>Type d&rsquo;entr\u00e9e: D\u00e9terminez le type d&rsquo;information que les clients doivent saisir. Les options disponibles sont texte, adresse mail, num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone et URL.<\/li>\n\n\n\n<li>Zone de texte: Saisissez un exemple pour guider les utilisateurs dans la saisie d&rsquo;informations dont le formatage est important, comme un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone ou une adresse mail.<\/li>\n\n\n\n<li>Libell\u00e9: Tapez le nom d&rsquo;affichage pour montrer aux utilisateurs quelles informations ils doivent saisir.<\/li>\n\n\n\n<li>Position: Choisissez la fa\u00e7on dont le libell\u00e9 s&rsquo;aligne avec le reste du formulaire. Le libell\u00e9 peut \u00eatre masqu\u00e9, au-dessus du champ, \u00e0 l&rsquo;extr\u00eame gauche du champ ou ajust\u00e9 \u00e0 droite et plus pr\u00e8s du champ.<\/li>\n\n\n\n<li>Requis : Activez cette option pour les informations qui sont obligatoires.<\/li>\n\n\n\n<li>Masqu\u00e9 : Activez cette option pour masquer le champ sans le supprimer.<\/li>\n\n\n\n<li>Afficher sur mobile : Activez cette option pour afficher le champ aux utilisateurs d&rsquo;appareils mobiles.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Par d\u00e9faut, lorsqu&rsquo;un formulaire est soumis, il vous envoie un email contenant les informations saisies par le client. Pour qu&rsquo;il g\u00e9n\u00e8re automatiquement une piste\/opportunit\u00e9, modifiez le formulaire et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Cr\u00e9er une opportunit\u00e9\u00a0\u00bb comme Action.<\/p>\n\n\n\n<p>Astuce<\/p>\n\n\n\n<p>Si les pistes sont activ\u00e9es dans vos param\u00e8tres CRM, le fait de s\u00e9lectionner \u00ab\u00a0Cr\u00e9er une opportunit\u00e9\u00a0\u00bb g\u00e9n\u00e8re une piste \u00e0 la place. Pour en savoir plus sur l&rsquo;activation des pistes dans les param\u00e8tres CRM, consultez \u00ab\u00a0Conversion des Pistes en Opportunit\u00e9s\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9ation et envoi de devis avec Odoo CRM<\/h2>\n\n\n\n<p>Une fois qu&rsquo;une piste qualifi\u00e9e a \u00e9t\u00e9 convertie en opportunit\u00e9, la prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 cr\u00e9er et \u00e0 envoyer un devis. Ce processus peut \u00eatre facilement g\u00e9r\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;application CRM d&rsquo;Odoo.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Cr\u00e9er un nouveau devis<\/h5>\n\n\n\n<p>Pour cr\u00e9er un nouveau devis, ouvrez l&rsquo;application CRM, ce qui affiche la page du pipeline sur le tableau de bord principal du CRM.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 partir de l\u00e0, cliquez sur n&rsquo;importe quelle opportunit\u00e9 pour l&rsquo;ouvrir. Examinez les informations existantes et mettez \u00e0 jour les champs si n\u00e9cessaire.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si un devis a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 pour cette opportunit\u00e9, vous pouvez le trouver en cliquant sur le bouton intelligent \u00ab\u00a0Devis\u00a0\u00bb en haut du formulaire. Le nombre de devis existants est indiqu\u00e9 sur le bouton intelligent.<\/li>\n\n\n\n<li>En haut \u00e0 gauche du formulaire, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Nouveau Devis\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Formulaire de piste qualifi\u00e9e avec mise en \u00e9vidence du bouton \u00ab\u00a0Nouveau Devis\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Important<\/p>\n\n\n\n<p>Le champ \u00ab\u00a0Client\u00a0\u00bb n&rsquo;est pas obligatoire sur le formulaire de l&rsquo;opportunit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Cependant, les informations sur le client doivent \u00eatre ajout\u00e9es ou li\u00e9es avant qu&rsquo;un devis puisse \u00eatre envoy\u00e9. Si le champ \u00ab\u00a0Client\u00a0\u00bb est laiss\u00e9 vide sur l&rsquo;opportunit\u00e9, en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Nouveau Devis\u00a0\u00bb, une fen\u00eatre contextuelle s&rsquo;ouvre avec les options suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cr\u00e9er un nouveau client : cr\u00e9e un nouveau dossier client en utilisant toutes les informations disponibles fournies sur le formulaire de l&rsquo;opportunit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Lier \u00e0 un client existant : ouvre un champ d\u00e9roulant avec les noms des clients existants. S\u00e9lectionnez un nom pour lier ce nouveau devis \u00e0 un dossier client existant.<\/li>\n\n\n\n<li>Ne pas lier \u00e0 un client : le devis ne sera pas li\u00e9 \u00e0 un client, et aucune modification n&rsquo;est apport\u00e9e aux informations sur le client.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Une fois ce bouton cliqu\u00e9, un nouveau formulaire de devis appara\u00eet. Confirmez les informations dans la moiti\u00e9 sup\u00e9rieure du formulaire et mettez \u00e0 jour les champs manquants ou incorrects :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Client : l&rsquo;entreprise ou le contact pour lequel ce devis a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9f\u00e9rent : si ce client a \u00e9t\u00e9 r\u00e9f\u00e9r\u00e9 par un autre client ou contact, s\u00e9lectionnez-le dans le menu d\u00e9roulant de ce champ.<\/li>\n\n\n\n<li>Adresse de facturation : l&rsquo;adresse physique o\u00f9 la facture doit \u00eatre envoy\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li>Adresse de livraison : l&rsquo;adresse physique o\u00f9 les produits doivent \u00eatre livr\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n<li>Mod\u00e8le de devis : le cas \u00e9ch\u00e9ant, s\u00e9lectionnez un mod\u00e8le de devis pr\u00e9configur\u00e9 dans ce champ.<\/li>\n\n\n\n<li>Expiration : date \u00e0 laquelle ce devis n&rsquo;est plus valable.<\/li>\n\n\n\n<li>Date du devis : date de cr\u00e9ation des commandes sous forme de brouillon\/envoy\u00e9es, date de confirmation des commandes confirm\u00e9es. Notez que ce champ n&rsquo;est visible que si le mode D\u00e9veloppeur (mode de d\u00e9bogage) est activ\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>r\u00e9current : si ce devis concerne un produit ou un abonnement r\u00e9current, s\u00e9lectionnez la configuration du plan r\u00e9current \u00e0 utiliser.<\/li>\n\n\n\n<li>Liste de prix : s\u00e9lectionnez une liste de prix \u00e0 appliquer \u00e0 cette commande.<\/li>\n\n\n\n<li>Conditions de paiement : s\u00e9lectionnez les conditions de paiement applicables \u00e0 ce devis.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Le champ d&rsquo;expiration se remplit automatiquement en fonction de la date de cr\u00e9ation du devis et du d\u00e9lai de validit\u00e9 par d\u00e9faut.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour mettre \u00e0 jour le d\u00e9lai de validit\u00e9 par d\u00e9faut, acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;application Ventes \u2023 Configuration \u2023 Param\u00e8tres \u2023 Devis &amp; Commandes et mettez \u00e0 jour le champ \u00ab\u00a0Validit\u00e9 par d\u00e9faut du devis\u00a0\u00bb. Pour d\u00e9sactiver l&rsquo;expiration automatique, saisissez 0 dans ce champ.<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque les modifications souhait\u00e9es sont termin\u00e9es, cliquez sur Enregistrer.<\/p>\n\n\n\n<p>Lors de l&rsquo;utilisation d&rsquo;un mod\u00e8le de devis, la date d&rsquo;expiration est bas\u00e9e sur le champ \u00ab\u00a0Validit\u00e9 du devis\u00a0\u00bb du mod\u00e8le. Pour modifier le calcul de la date de validit\u00e9 sur un mod\u00e8le, acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;application Ventes \u2023 Configuration \u2023 Commandes de vente \u2023 Mod\u00e8les de devis.<\/p>\n\n\n\n<p>Ensuite, cliquez sur un mod\u00e8le pour l&rsquo;ouvrir et mettez \u00e0 jour le nombre dans le champ \u00ab\u00a0Validit\u00e9 du devis\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Lignes de commande<\/h5>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s avoir mis \u00e0 jour les informations sur le client, le paiement et la date limite sur le nouveau devis, l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0Lignes de commande\u00a0\u00bb peut \u00eatre mis \u00e0 jour avec les informations appropri\u00e9es sur le produit.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour ce faire, cliquez sur \u00ab\u00a0Ajouter un produit\u00a0\u00bb dans l&rsquo;onglet \u00ab\u00a0Lignes de commande\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Ensuite, tapez le nom d&rsquo;un article dans le champ \u00ab\u00a0Produit\u00a0\u00bb pour rechercher dans le catalogue de produits. Ensuite, s\u00e9lectionnez un produit dans le menu d\u00e9roulant ou cr\u00e9ez un nouveau en s\u00e9lectionnant \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Cr\u00e9er et \u00c9diter\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Apr\u00e8s avoir s\u00e9lectionn\u00e9 un produit, mettez \u00e0 jour la quantit\u00e9 si n\u00e9cessaire. Confirmez les informations dans les champs restants.<\/li>\n\n\n\n<li>Pour supprimer une ligne du devis, cliquez sur l&rsquo;ic\u00f4ne de la \ud83d\uddd1\ufe0f (poubelle).<\/li>\n\n\n\n<li>R\u00e9p\u00e9tez les \u00e9tapes ci-dessus jusqu&rsquo;\u00e0 ce que le devis soit complet.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Aper\u00e7u et envoi du devis<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour voir un aper\u00e7u du devis tel que le client le verra, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Aper\u00e7u\u00a0\u00bb. Cela ouvre un aper\u00e7u dans le portail client.<\/li>\n\n\n\n<li>Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 l&rsquo;aper\u00e7u client, cliquez sur \u00ab\u00a0Retour au mode d&rsquo;\u00e9dition\u00a0\u00bb pour revenir au formulaire de devis dans le backend.<\/li>\n\n\n\n<li>Lorsque le devis est pr\u00eat \u00e0 \u00eatre remis au client, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Envoyer par e-mail\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Cela ouvre une fen\u00eatre contextuelle avec un message e-mail pr\u00e9configur\u00e9. Les informations du devis, y compris les coordonn\u00e9es, le co\u00fbt total et le titre du devis, sont import\u00e9es du devis.<\/li>\n\n\n\n<li>Un PDF du devis est ajout\u00e9 en tant que pi\u00e8ce jointe \u00e0 l&rsquo;e-mail.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Un mod\u00e8le pr\u00e9charg\u00e9 est utilis\u00e9 pour cr\u00e9er le message e-mail. Pour modifier le mod\u00e8le, cliquez sur le lien interne \u00e0 droite du champ \u00ab\u00a0Charger le mod\u00e8le\u00a0\u00bb, situ\u00e9 en bas de la fen\u00eatre contextuelle de l&rsquo;e-mail.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour s\u00e9lectionner un nouveau mod\u00e8le, choisissez une option dans le menu d\u00e9roulant \u00ab\u00a0Charger le mod\u00e8le\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Proc\u00e9dez \u00e0 toutes les modifications n\u00e9cessaires de l&rsquo;e-mail, puis cliquez sur \u00ab\u00a0Envoyer\u00a0\u00bb. Une copie du message est ajout\u00e9e au fil de discussion de l&rsquo;enregistrement.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s l&rsquo;envoi d&rsquo;un devis, le bouton intelligent \u00ab\u00a0Devis\u00a0\u00bb de l&rsquo;opportunit\u00e9 d&rsquo;origine est mis \u00e0 jour avec un nouveau compteur. Ce devis, ainsi que tous les autres devis, peuvent \u00eatre consult\u00e9s via ce bouton intelligent en haut de l&rsquo;opportunit\u00e9 dans l&rsquo;<strong>application CRM<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tous les devis associ\u00e9s \u00e0 l&rsquo;opportunit\u00e9 qui sont confirm\u00e9s, et donc convertis en commandes de vente, seront d\u00e9duits du nombre indiqu\u00e9 sur le bouton intelligent \u00ab\u00a0Devis\u00a0\u00bb. \u00c0 la place, la valeur de la commande de vente appara\u00eetra dans le bouton intelligent \u00ab\u00a0Commandes\u00a0\u00bb situ\u00e9 dans le m\u00eame panneau de contr\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Marquer une opportunit\u00e9 comme gagn\u00e9e ou perdue<\/h5>\n\n\n\n<p>Afin de maintenir le pipeline \u00e0 jour et pr\u00e9cis, les opportunit\u00e9s doivent \u00eatre identifi\u00e9es comme gagn\u00e9es ou perdues une fois qu&rsquo;un client a r\u00e9pondu \u00e0 un devis.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour marquer une opportunit\u00e9 comme gagn\u00e9e ou perdue, retournez \u00e0 l&rsquo;opportunit\u00e9 en utilisant les filigranes en haut \u00e0 gauche du formulaire de devis. Ou acc\u00e9dez \u00e0 l&rsquo;application CRM \u2023 Ventes \u2023 Mon pipeline et cliquez sur l&rsquo;opportunit\u00e9 correcte pour l&rsquo;ouvrir.<\/li>\n\n\n\n<li>En haut \u00e0 gauche du formulaire, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Gagn\u00e9\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Si l&rsquo;opportunit\u00e9 est marqu\u00e9e comme gagn\u00e9e, une banni\u00e8re \u00ab\u00a0Gagn\u00e9\u00a0\u00bb verte est ajout\u00e9e \u00e0 l&rsquo;enregistrement, et il est d\u00e9plac\u00e9 \u00e0 la phase \u00ab\u00a0Gagn\u00e9e\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Le marquage d&rsquo;une opportunit\u00e9 comme perdue, via le bouton \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb, ouvre une fen\u00eatre contextuelle \u00ab\u00a0Marquer comme perdu\u00a0\u00bb, o\u00f9 un \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb peut \u00eatre saisi.<\/li>\n\n\n\n<li>Dans le champ d\u00e9roulant \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb, choisissez un motif de perte existant. Si aucun motif applicable n&rsquo;est disponible, cr\u00e9ez-en un nouveau en le saisissant dans le champ \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb et en cliquant sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er\u00a0\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Il est pr\u00e9f\u00e9rable de s&rsquo;efforcer d&rsquo;utiliser autant que possible des valeurs de \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb pr\u00e9configur\u00e9es ou de limiter la cr\u00e9ation de nouvelles valeurs uniquement aux chefs d&rsquo;\u00e9quipe commerciale. L&rsquo;utilisation de valeurs coh\u00e9rentes pour ce param\u00e8tre facilitera l&rsquo;analyse du pipeline lorsque vous filtrez en fonction du param\u00e8tre \u00ab\u00a0Motif de perte\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour configurer de nouvelles valeurs pour ce champ, acc\u00e9dez \u00e0 CRM \u2023 Configuration \u2023 Motifs de perte, et cliquez \u00e0 la fois sur \u00ab\u00a0Nouveau\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Enregistrer\u00a0\u00bb pour chaque nouvelle entr\u00e9e ajout\u00e9e \u00e0 la liste.<\/li>\n\n\n\n<li>Des notes et des commentaires suppl\u00e9mentaires peuvent \u00eatre ajout\u00e9s dans le champ \u00ab\u00a0Note de cl\u00f4ture\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Lorsque toutes les informations souhait\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 saisies dans la fen\u00eatre contextuelle \u00ab\u00a0Marquer comme perdu\u00a0\u00bb, cliquez sur \u00ab\u00a0Marquer comme perdu\u00a0\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Apr\u00e8s avoir cliqu\u00e9 sur \u00ab\u00a0Marquer comme perdu\u00a0\u00bb, la fen\u00eatre contextuelle dispara\u00eet, et Odoo revient au formulaire de l&rsquo;opportunit\u00e9, o\u00f9 une nouvelle banni\u00e8re \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb rouge est maintenant pr\u00e9sente dans le coin sup\u00e9rieur droit de l&rsquo;opportunit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Une fois qu&rsquo;une opportunit\u00e9 est marqu\u00e9e comme perdue, elle n&rsquo;est plus consid\u00e9r\u00e9e comme active et est retir\u00e9e du pipeline.<\/li>\n\n\n\n<li>Afin de visualiser une opportunit\u00e9 perdue depuis le pipeline, cliquez sur la fl\u00e8che vers le bas \u00e0 droite de la barre de recherche, et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Perdu\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Archiv\u00e9\u00a0\u00bb dans le menu d\u00e9roulant qui appara\u00eet.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque importante<\/p>\n\n\n\n<p>Bien que les opportunit\u00e9s marqu\u00e9es comme perdues soient consid\u00e9r\u00e9es comme \u00ab\u00a0Archiv\u00e9es\u00a0\u00bb, veuillez noter que, pour qu&rsquo;une opportunit\u00e9 soit incluse comme perdue dans les rapports, elle doit \u00eatre sp\u00e9cifiquement marqu\u00e9e comme perdue, et non comme \u00ab\u00a0Archiv\u00e9e\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Prospection de pistes avec Odoo CRM<\/h2>\n\n\n\n<p>La prospection de pistes est une fonctionnalit\u00e9 qui permet aux utilisateurs du CRM d&rsquo;Odoo de g\u00e9n\u00e9rer de nouvelles pistes directement dans leur base de donn\u00e9es Odoo. Pour garantir la qualification des pistes, les r\u00e9sultats de la prospection sont d\u00e9termin\u00e9s par une s\u00e9rie de crit\u00e8res de filtrage, tels que le pays, la taille de l&rsquo;entreprise et le secteur d&rsquo;activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Configuration<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pour commencer, allez dans CRM \u2023 Configuration \u2023 Param\u00e8tres et activez la Prospection de pistes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">G\u00e9n\u00e9rer des pistes<\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Apr\u00e8s avoir activ\u00e9 le param\u00e8tre de Prospection de pistes, un nouveau bouton appel\u00e9 G\u00e9n\u00e9ration de pistes est disponible dans le pipeline CRM. Les demandes de prospection de pistes sont \u00e9galement accessibles via CRM \u2023 Configuration \u2023 Demandes de prospection de pistes, ou via CRM \u2023 Pistes \u2023 Pistes, o\u00f9 le bouton G\u00e9n\u00e9rer des pistes est \u00e9galement disponible.<\/li>\n\n\n\n<li>Le bouton G\u00e9n\u00e9rer des pistes pour utiliser la fonctionnalit\u00e9 de prospection de pistes.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliquez sur le bouton G\u00e9n\u00e9rer des pistes, et une fen\u00eatre s&rsquo;ouvrira proposant une vari\u00e9t\u00e9 de crit\u00e8res pour g\u00e9n\u00e9rer des pistes.<\/li>\n\n\n\n<li>La fen\u00eatre contextuelle avec les crit\u00e8res de s\u00e9lection pour g\u00e9n\u00e9rer des pistes dans Odoo.<\/li>\n\n\n\n<li>Vous pouvez choisir de g\u00e9n\u00e9rer des pistes pour des Soci\u00e9t\u00e9s pour obtenir uniquement des informations sur la soci\u00e9t\u00e9, ou Soci\u00e9t\u00e9s et leurs contacts pour obtenir des informations sur la soci\u00e9t\u00e9 et les coordonn\u00e9es des employ\u00e9s individuels. En s\u00e9lectionnant Soci\u00e9t\u00e9s et leurs contacts, vous pouvez \u00e9galement filtrer les contacts par r\u00f4le ou s\u00e9niorit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>D&rsquo;autres options de filtrage incluent :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taille : filtrer les pistes en fonction du nombre d&#8217;employ\u00e9s de l&rsquo;entreprise.<\/li>\n\n\n\n<li>Pays : filtrer les pistes en fonction du pays (ou des pays) o\u00f9 elles sont situ\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9tats : filtrer davantage les pistes en fonction de l&rsquo;\u00c9tat dans lequel elles sont situ\u00e9es, le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/li>\n\n\n\n<li>Secteurs d&rsquo;activit\u00e9 : filtrer les pistes en fonction du secteur d&rsquo;activit\u00e9 sp\u00e9cifique dans lequel elles op\u00e8rent.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9quipe commerciale : choisir l&rsquo;\u00e9quipe commerciale \u00e0 laquelle les pistes seront attribu\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>Vendeur : choisir \u00e0 quelle(s) personne(s) de l&rsquo;\u00e9quipe commerciale les pistes seront attribu\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00c9tiquettes par d\u00e9faut : choisir les \u00e9tiquettes qui seront appliqu\u00e9es directement aux pistes une fois qu&rsquo;elles seront trouv\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Assurez-vous de respecter les r\u00e9glementations de l&rsquo;UE en mati\u00e8re de protection des donn\u00e9es lorsque vous obtenez des coordonn\u00e9es. Vous trouverez plus d&rsquo;informations sur le R\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral sur la protection des donn\u00e9es (RGPD) dans Odoo RGPD.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Tarification<\/h5>\n\n\n\n<p>La prospection de pistes est une fonctionnalit\u00e9 In-App achet\u00e9e, et chaque piste g\u00e9n\u00e9r\u00e9e co\u00fbte un cr\u00e9dit.<\/p>\n\n\n\n<p>L&rsquo;option de g\u00e9n\u00e9rer des Soci\u00e9t\u00e9s et leurs contacts co\u00fbte un cr\u00e9dit suppl\u00e9mentaire par contact g\u00e9n\u00e9r\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarque<\/p>\n\n\n\n<p>Pour plus d&rsquo;informations sur la tarification, consultez la page de tarification d&rsquo;Odoo : G\u00e9n\u00e9ration de pistes par Odoo IAP.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour acheter des cr\u00e9dits, rendez-vous dans CRM \u2023 Configuration \u2023 Param\u00e8tres. Dans la section Prospection de pistes, sous la fonctionnalit\u00e9 Prospection de pistes, cliquez sur \u00ab\u00a0Acheter des cr\u00e9dits\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il est \u00e9galement possible d&rsquo;acheter des cr\u00e9dits en allant dans Param\u00e8tres \u2023 Param\u00e8tres g\u00e9n\u00e9raux. Dans la section Achats In-App, sous la fonctionnalit\u00e9 Odoo IAP, cliquez sur \u00ab\u00a0Voir mes services\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Astuce<\/p>\n\n\n\n<p>Les utilisateurs d&rsquo;Odoo Online (SaaS) Enterprise b\u00e9n\u00e9ficient automatiquement de cr\u00e9dits d&rsquo;essai gratuits dans leur base de donn\u00e9es pour tester toutes les fonctionnalit\u00e9s IAP.<\/p>\n\n\n\n<p>La prospection de pistes avec Odoo CRM offre une <strong><a href=\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/gestion-des-relations-clients-avec-odoo-crm\/\">solution CRM compl\u00e8te<\/a><\/strong> pour la gestion de la relation client. En utilisant cet outil <strong>CRM progiciel<\/strong>, les entreprises peuvent rationaliser leur processus de g\u00e9n\u00e9ration de pistes et d&rsquo;opportunit\u00e9s, en garantissant une meilleure qualification des pistes. Cette solution CRM permet \u00e9galement d&rsquo;attribuer efficacement les pistes aux \u00e9quipes commerciales appropri\u00e9es, am\u00e9liorant ainsi la productivit\u00e9 et les performances de l&rsquo;\u00e9quipe de vente. Avec Odoo CRM, vous disposez d&rsquo;un <strong>outil CRM<\/strong> avanc\u00e9 qui vous aide \u00e0 tirer le meilleur parti de chaque opportunit\u00e9 commerciale, renfor\u00e7ant ainsi vos relations clients et favorisant la croissance de votre entreprise.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d&rsquo;une opportunit\u00e9. Cela offre un temps suppl\u00e9mentaire avant qu&rsquo;une opportunit\u00e9 potentielle ne soit attribu\u00e9e \u00e0 un commercial. Configuration Convertir une piste en opportunit\u00e9 Remarque Si une piste ou une opportunit\u00e9 existe d\u00e9j\u00e0 dans la base de donn\u00e9es pour ce client, Odoo sugg\u00e8re automatiquement de fusionner [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":902,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[24,25,1],"tags":[],"class_list":["post-890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites","category-guides-et-conseils","category-odoo-apps"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d&#039;une opportunit\u00e9.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d&#039;une opportunit\u00e9.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Kodo\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-01-05T13:37:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-26T12:19:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1313\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"root\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"root\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"18 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"root\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94\"},\"headline\":\"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM\",\"datePublished\":\"2024-01-05T13:37:02+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-26T12:19:21+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/\"},\"wordCount\":3764,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/01\\\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png\",\"articleSection\":[\"Actualit\u00e9s\",\"Guides et Conseils\",\"Odoo Apps\"],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/\",\"name\":\"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/01\\\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png\",\"datePublished\":\"2024-01-05T13:37:02+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-26T12:19:21+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94\"},\"description\":\"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d'une opportunit\u00e9.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/01\\\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/01\\\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png\",\"width\":2500,\"height\":1313,\"caption\":\"odoo crm\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/\",\"name\":\"Kodo\",\"description\":\"Blog\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94\",\"name\":\"root\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"root\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.erpsolution.fr\\\/blog\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.kodo.fr\\\/blog\\\/author\\\/root\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO","description":"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d'une opportunit\u00e9.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO","og_description":"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d'une opportunit\u00e9.","og_url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/","og_site_name":"Kodo","article_published_time":"2024-01-05T13:37:02+00:00","article_modified_time":"2026-01-26T12:19:21+00:00","og_image":[{"width":2500,"height":1313,"url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png","type":"image\/png"}],"author":"root","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"root","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"18 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/"},"author":{"name":"root","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/#\/schema\/person\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94"},"headline":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM","datePublished":"2024-01-05T13:37:02+00:00","dateModified":"2026-01-26T12:19:21+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/"},"wordCount":3764,"image":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png","articleSection":["Actualit\u00e9s","Guides et Conseils","Odoo Apps"],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/","url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/","name":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM - KODO","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png","datePublished":"2024-01-05T13:37:02+00:00","dateModified":"2026-01-26T12:19:21+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/#\/schema\/person\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94"},"description":"Les pistes servent de pr\u00e9-\u00e9tapes de qualification avant la cr\u00e9ation d'une opportunit\u00e9.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png","contentUrl":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/ODOO_PISTES-OPPORTUNITES.png","width":2500,"height":1313,"caption":"odoo crm"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/transformation-des-pistes-en-opportunites-configuration-et-fusion-dans-odoo-crm\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Transformation des Pistes en Opportunit\u00e9s : Configuration et Fusion dans Odoo CRM"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/#website","url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/","name":"Kodo","description":"Blog","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/#\/schema\/person\/685f1b56018b23f955423da9cc45ea94","name":"root","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/f9edfb81ccdb00c694f54bcb25441423b78473e76185664cd7f998bbe7d85bc0?s=96&d=mm&r=g","caption":"root"},"sameAs":["https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog"],"url":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/author\/root\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":891,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions\/891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kodo.fr\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}