Au sein de l’application CRM, la gestion du pipeline de vente implique le suivi des pistes et des opportunit\u00e9s \u00e0 mesure qu’elles progressent \u00e0 travers diff\u00e9rentes \u00e9tapes, depuis leur origine jusqu’\u00e0 une \u00e9ventuelle conclusion r\u00e9ussie (Gagn\u00e9) ou, dans certains cas, leur archivage (Perdu).<\/p>\n\n\n\n
Une fois que le pipeline a \u00e9t\u00e9 m\u00e9ticuleusement organis\u00e9, les utilisateurs peuvent tirer parti des fonctionnalit\u00e9s de recherche disponibles et des outils de reporting sur la page d’Analyse du Pipeline pour plonger dans les performances du pipeline et \u00e9valuer l’efficacit\u00e9 de ses utilisateurs.<\/p>\n\n\n\n
Pour acc\u00e9der \u00e0 la page d’Analyse du Pipeline, naviguez vers l’application CRM, puis s\u00e9lectionnez Reporting, suivi de Pipeline.<\/p>\n\n\n\n
Lors de l’acc\u00e8s \u00e0 la page d’Analyse du Pipeline, vous rencontrerez un graphique \u00e0 barres interactif qui se remplit automatiquement avec des donn\u00e9es repr\u00e9sentant les pistes de l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente. Chaque barre correspond au nombre de pistes dans diff\u00e9rentes \u00e9tapes du pipeline de vente, cod\u00e9es par couleur pour indiquer le mois au cours duquel chaque piste a progress\u00e9 vers son \u00e9tape actuelle.<\/p>\n\n\n\n
La page d’Analyse du Pipeline propose une gamme d’\u00e9l\u00e9ments interactifs vous permettant de manipuler le graphique et de visualiser divers indicateurs. Ces \u00e9l\u00e9ments comprennent :<\/p>\n\n\n\n
D\u00e8s que vous entrez dans la page d’Analyse du Pipeline, un graphique \u00e0 barres repr\u00e9sentant les pistes de l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente est automatiquement g\u00e9n\u00e9r\u00e9. Chaque barre repr\u00e9sente le nombre de pistes dans diff\u00e9rentes \u00e9tapes du pipeline de vente, et elles sont cod\u00e9es par couleur pour indiquer le mois au cours duquel chaque piste a atteint son \u00e9tape actuelle.<\/p>\n\n\n\n
La page d’Analyse du Pipeline propose une gamme d’\u00e9l\u00e9ments interactifs permettant de manipuler le graphique et d’afficher diff\u00e9rents indicateurs. Ces \u00e9l\u00e9ments comprennent :<\/p>\n\n\n\n
Avec la vue graphique s\u00e9lectionn\u00e9e, vous avez acc\u00e8s aux options suivantes :<\/p>\n\n\n\n
Avec la vue pivot s\u00e9lectionn\u00e9e, les options suivantes sont disponibles :<\/p>\n\n\n\n
La page d’Analyse du Pipeline peut \u00eatre personnalis\u00e9e avec divers filtres et options de regroupement.<\/p>\n\n\n\n
Pour ajouter de nouveaux crit\u00e8res de recherche, saisissez les crit\u00e8res souhait\u00e9s dans la barre de recherche, ou cliquez sur l’ic\u00f4ne \u2b07\ufe0f (fl\u00e8che vers le bas), \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la barre de recherche, pour ouvrir un menu d\u00e9roulant de toutes les options. Consultez les sections ci-dessous pour plus d’informations sur la fonction de chaque option.<\/p>\n\n\n\n
En cliquant sur la fl\u00e8che vers le bas \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la barre de recherche, vous ouvrez un menu de filtres pour l’analyse.<\/p>\n\n\n\n
La section Filtres permet aux utilisateurs d’ajouter des filtres pr\u00e9d\u00e9finis et personnalis\u00e9s aux crit\u00e8res de recherche. Plusieurs filtres peuvent \u00eatre ajout\u00e9s \u00e0 une seule recherche.<\/p>\n\n\n\n
En plus des options pr\u00e9d\u00e9finies dans la barre de recherche, la page d’Analyse du Pipeline peut \u00e9galement utiliser des filtres et des groupes personnalis\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Les filtres personnalis\u00e9s sont des r\u00e8gles complexes qui personnalisent davantage les r\u00e9sultats de la recherche, tandis que les groupes personnalis\u00e9s affichent les informations de mani\u00e8re plus organis\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Pour ajouter un filtre personnalis\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n
Pour ajouter d’autres r\u00e8gles : cliquez sur Nouvelle r\u00e8gle et r\u00e9p\u00e9tez les \u00e9tapes 4 \u00e0 7, au besoin.<\/p>\n\n\n\n
Pour supprimer une r\u00e8gle : cliquez sur l’ic\u00f4ne de \ud83d\uddd1\ufe0f (corbeille) \u00e0 droite de la r\u00e8gle.<\/p>\n\n\n\n
Pour dupliquer une r\u00e8gle existante : cliquez sur l’ic\u00f4ne \u2795 (signe plus) \u00e0 droite de la r\u00e8gle.<\/p>\n\n\n\n
Pour cr\u00e9er des r\u00e8gles plus complexes : cliquez sur l’ic\u00f4ne Ajouter une branche \u00e0 droite de la r\u00e8gle. Cela ajoute un autre modificateur sous la r\u00e8gle pour ajouter une d\u00e9claration \u00ab tous \u00bb ou \u00ab n’importe quel \u00bb.<\/p>\n\n\n\n
L’ajout d’une branche permet la cr\u00e9ation de d\u00e9clarations plus complexes \u00ab tous \u00bb ou \u00ab n’importe quel \u00bb pour les r\u00e8gles.<\/p>\n\n\n\n
Une fois que toutes les r\u00e8gles ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es, cliquez sur Ajouter pour ajouter le filtre personnalis\u00e9 aux crit\u00e8res de recherche.<\/p>\n\n\n\n
Pour supprimer un filtre personnalis\u00e9 : cliquez sur l’ic\u00f4ne \u2716\ufe0f (x) \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du filtre dans la barre de recherche.<\/p>\n\n\n\n
Pour ajouter un groupe personnalis\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n
Par d\u00e9faut, la page d’Analyse du Pipeline mesure le nombre total de pistes qui correspondent aux crit\u00e8res de recherche, mais vous pouvez changer cette mesure pour d’autres \u00e9l\u00e9ments d’int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n\n\n\n
Pour modifier la mesure s\u00e9lectionn\u00e9e, cliquez sur le bouton Mesures en haut \u00e0 gauche de la page, et s\u00e9lectionnez l’une des options suivantes dans le menu d\u00e9roulant :<\/p>\n\n\n\n
Apr\u00e8s avoir configur\u00e9 les filtres, les regroupements et les mesures, la page d’Analyse du Pipeline peut afficher les donn\u00e9es de diff\u00e9rentes mani\u00e8res. Par d\u00e9faut, la page utilise la vue graphique, mais elle peut \u00eatre modifi\u00e9e pour afficher une vue pivot, une vue de cohorte ou une vue de liste.<\/p>\n\n\n\n
Pour changer la vue du pipeline, cliquez sur l’une des quatre ic\u00f4nes de vue, situ\u00e9es en haut \u00e0 droite de la page d’Analyse du Pipeline.<\/p>\n\n\n\n
La vue graphique est la s\u00e9lection par d\u00e9faut pour la page d’Analyse du Pipeline. Elle affiche l’analyse sous forme de graphique \u00e0 barres, de graphique lin\u00e9aire ou de graphique circulaire.<\/p>\n\n\n\n
Cette option de vue est utile pour visualiser rapidement et comparer des relations simples, telles que le nombre de pistes dans chaque \u00e9tape ou les pistes assign\u00e9es \u00e0 chaque commercial.<\/p>\n\n\n\n
Par d\u00e9faut, le graphique mesure le nombre de pistes dans chaque groupe, mais cela peut \u00eatre modifi\u00e9 en cliquant sur le bouton Mesures, puis en s\u00e9lectionnant une autre option dans le menu d\u00e9roulant qui s’affiche.<\/p>\n\n\n\n
La vue graphique affiche l’analyse sous forme de graphique \u00e0 barres, de graphique lin\u00e9aire ou de graphique circulaire.<\/p>\n\n\n\n
Astuce<\/p>\n\n\n\n
Lorsque vous utilisez un graphique \u00e0 barres dans cette vue, envisagez de d\u00e9s\u00e9lectionner l’option Empil\u00e9 pour rendre la ventilation des r\u00e9sultats plus lisible.<\/p>\n\n\n\n
Apr\u00e8s avoir compris comment naviguer dans la page d’analyse du pipeline, la page d’Analyse du Pipeline peut \u00eatre utilis\u00e9e pour cr\u00e9er et partager diff\u00e9rents rapports. Entre les options pr\u00e9d\u00e9finies et les filtres personnalis\u00e9s et les regroupements, presque toutes les combinaisons sont possibles.<\/p>\n\n\n\n
Une fois cr\u00e9\u00e9s, les rapports peuvent \u00eatre enregistr\u00e9s dans les favoris, partag\u00e9s avec d’autres utilisateurs et\/ou ajout\u00e9s aux tableaux de bord et aux feuilles de calcul.<\/p>\n\n\n\n
Voici quelques rapports courants qui peuvent \u00eatre cr\u00e9\u00e9s \u00e0 l’aide de la page d’Analyse du Pipeline :<\/p>\n\n\n\n
Le rapport Gagn\u00e9\/Perdu est un calcul des pistes actives ou pr\u00e9c\u00e9demment actives dans un pipeline qui ont \u00e9t\u00e9 soit marqu\u00e9es comme Gagn\u00e9es, soit Perdues au cours d’une p\u00e9riode sp\u00e9cifique. En calculant les opportunit\u00e9s gagn\u00e9es par rapport aux opportunit\u00e9s perdues, les \u00e9quipes peuvent clarifier les indicateurs de performance cl\u00e9s (KPI) qui convertissent les pistes en ventes, tels que des \u00e9quipes sp\u00e9cifiques ou des membres de l’\u00e9quipe, certains moyens ou campagnes marketing, etc.<\/p>\n\n\n\n
Un rapport Gagn\u00e9\/Perdu filtre les pistes de l’ann\u00e9e pass\u00e9e, qu’elles aient \u00e9t\u00e9 gagn\u00e9es ou perdues, et regroupe les r\u00e9sultats par \u00e9tape dans le pipeline. La cr\u00e9ation de ce rapport n\u00e9cessite un filtre personnalis\u00e9 et le regroupement des r\u00e9sultats par \u00c9tape.<\/p>\n\n\n\n
Les crit\u00e8res de recherche pour les rapports Gagn\u00e9\/Perdu sont les suivants : Cr\u00e9\u00e9 le, \u00c9tape et Actif est vrai ou faux.<\/p>\n\n\n\n
Suivez les \u00e9tapes ci-dessous pour cr\u00e9er un rapport Gagn\u00e9\/Perdu :<\/p>\n\n\n\n
Le rapport affiche d\u00e9sormais le nombre total de pistes, qu’elles soient \u00ab Gagn\u00e9es \u00bb ou \u00ab Perdues \u00bb, group\u00e9es par \u00e9tape dans le pipeline CRM. Passez la souris sur une section du rapport pour voir le nombre de pistes dans cette \u00e9tape.<\/p>\n\n\n\n
Un rapport Gagn\u00e9\/Perdu de base montrant toutes les pistes, qu’elles aient \u00e9t\u00e9 gagn\u00e9es ou perdues, group\u00e9es par \u00e9tape.<\/p>\n\n\n\n
Apr\u00e8s avoir cr\u00e9\u00e9 un rapport Gagn\u00e9\/Perdu, envisagez d’utiliser les options ci-dessous pour personnaliser le rapport en fonction de diff\u00e9rents besoins.<\/p>\n\n\n\n
Exemple<\/p>\n\n\n\n
Un responsable commercial peut regrouper les victoires et les pertes par commercial ou par \u00e9quipe de vente pour voir qui a le meilleur taux de conversion. Ou une \u00e9quipe marketing peut regrouper par sources ou par m\u00e9dia pour d\u00e9terminer o\u00f9 leur publicit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 la plus r\u00e9ussie.<\/p>\n\n\n\n
Pour ajouter plus de filtres et de groupes, cliquez sur l’ic\u00f4ne \u2b07\ufe0f (fl\u00e8che vers le bas), \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la barre de recherche, et s\u00e9lectionnez une ou plusieurs options dans le menu d\u00e9roulant.<\/p>\n\n\n\n
Quelques options utiles comprennent :<\/p>\n\n\n\n
L’ouverture du menu de recherche avec les filtres Gagn\u00e9 et Perdu mis en \u00e9vidence.<\/p>\n\n\n\n
Apr\u00e8s avoir cr\u00e9\u00e9 un rapport, les crit\u00e8res de recherche peuvent \u00eatre enregistr\u00e9s afin que le rapport n’ait pas besoin d’\u00eatre recr\u00e9\u00e9 \u00e0 l’avenir. Les recherches enregistr\u00e9es mettent automatiquement \u00e0 jour leurs r\u00e9sultats chaque fois que le rapport est ouvert.<\/p>\n\n\n\n
De plus, les rapports peuvent \u00eatre partag\u00e9s avec d’autres personnes ou ajout\u00e9s \u00e0 des feuilles de calcul\/tableaux de bord pour une personnalisation accrue et un acc\u00e8s plus facile.<\/p>\n\n\n\n
Pour enregistrer un rapport pour plus tard :<\/p>\n\n\n\n
En r\u00e9sum\u00e9, l’outil CRM d’Odoo<\/a><\/strong> offre une solution compl\u00e8te pour la gestion de la relation client. Gr\u00e2ce \u00e0 la page d’Analyse du Pipeline, vous pouvez personnaliser vos rapports Gagn\u00e9\/Perdu pour obtenir des informations pr\u00e9cieuses sur votre pipeline de ventes. Que vous souhaitiez suivre les performances de vos \u00e9quipes commerciales, mesurer l’efficacit\u00e9 de vos campagnes marketing, ou analyser les donn\u00e9es de votre pipeline de ventes, Odoo CRM vous offre les outils n\u00e9cessaires pour optimiser votre gestion de la relation client. Avec ses fonctionnalit\u00e9s flexibles et son interface conviviale, Odoo CRM est un progiciel CRM<\/a><\/strong> complet pour toutes vos besoins en mati\u00e8re de CRM.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Au sein de l’application CRM, la gestion du pipeline de vente implique le suivi des pistes et des opportunit\u00e9s \u00e0 mesure qu’elles progressent \u00e0 travers diff\u00e9rentes \u00e9tapes, depuis leur origine jusqu’\u00e0 une \u00e9ventuelle conclusion r\u00e9ussie (Gagn\u00e9) ou, dans certains cas, leur archivage (Perdu). Une fois que le pipeline a \u00e9t\u00e9 m\u00e9ticuleusement organis\u00e9, les utilisateurs peuvent […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":904,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[24,25,1],"tags":[],"class_list":["post-894","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites","category-guides-et-conseils","category-odoo-apps"],"yoast_head":"\n