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<\/figure>\n\n\n\nCr\u00e9ation de Nouvelles Cat\u00e9gories de Notes de Frais<\/h5>\n\n\n\n
Pour cr\u00e9er une nouvelle cat\u00e9gorie de notes de frais, suivez ces \u00e9tapes simples :<\/p>\n\n\n\n
Cliquez sur \u00ab\u00a0Nouveau\u00a0\u00bb pour ouvrir un formulaire de produit.<\/p>\n\n\n\n
Dans ce formulaire, vous verrez un champ intitul\u00e9 \u00ab\u00a0Nom du produit\u00a0\u00bb o\u00f9 vous pouvez saisir la description de la cat\u00e9gorie de notes de frais.<\/p>\n\n\n\n
Note importante : Les cat\u00e9gories de notes de frais sont g\u00e9r\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re que les produits dans Odoo. Le formulaire de cat\u00e9gorie de notes de frais ressemble au formulaire standard des produits dans Odoo, et les informations que vous saisissez sont similaires. Tout au long de ce document, les produits de notes de frais seront appel\u00e9s \u00ab\u00a0cat\u00e9gories de notes de frais\u00a0\u00bb car c’est ainsi qu’elles sont d\u00e9sign\u00e9es dans le menu principal.<\/p>\n\n\n\n
Seuls deux champs sont obligatoires : le \u00ab\u00a0Nom du produit\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0l’Unit\u00e9 de Mesure\u00a0\u00bb. Vous devez donc saisir un nom pour la cat\u00e9gorie de notes de frais dans le champ correspondant et s\u00e9lectionner une unit\u00e9 de mesure dans la liste d\u00e9roulante (la plupart des produits utilisent des unit\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
Conseil pratique : Les sp\u00e9cifications concernant les unit\u00e9s de mesure sont cr\u00e9\u00e9es et modifi\u00e9es dans l’application Ventes (par exemple, unit\u00e9s, miles, nuits, etc.). Pour y acc\u00e9der, allez dans l’application Ventes, puis dans Configuration, puis dans Param\u00e8tres, et assurez-vous que \u00ab\u00a0Unit\u00e9s de mesure\u00a0\u00bb est activ\u00e9 dans la section \u00ab\u00a0Catalogue de produits\u00a0\u00bb. Cliquez sur le lien interne \u00ab\u00a0Unit\u00e9s de mesure\u00a0\u00bb pour afficher, cr\u00e9er et modifier les unit\u00e9s de mesure.<\/p>\n\n\n\n Sur le formulaire de cat\u00e9gorie de notes de frais, vous verrez un champ intitul\u00e9 \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb qui est par d\u00e9faut r\u00e9gl\u00e9 \u00e0 0,00. Voici comment vous pouvez g\u00e9rer ce champ :<\/p>\n\n\n\n Si une cat\u00e9gorie de notes de frais sp\u00e9cifique doit toujours \u00eatre rembours\u00e9e \u00e0 un prix fixe, vous pouvez entrer ce montant dans le champ \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb. De cette mani\u00e8re, chaque fois que cette cat\u00e9gorie est s\u00e9lectionn\u00e9e, le co\u00fbt sera automatiquement d\u00e9fini \u00e0 la valeur que vous avez sp\u00e9cifi\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Si une cat\u00e9gorie de notes de frais n’a pas de co\u00fbt fixe ou que le co\u00fbt peut varier, vous pouvez laisser le champ \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb \u00e0 0,00. Dans ce cas, les employ\u00e9s auront la possibilit\u00e9 de sp\u00e9cifier le co\u00fbt r\u00e9el lorsqu’ils soumettent leur note de frais.<\/p>\n\n\n\n Note importante : Le champ \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb est toujours visible sur le formulaire de cat\u00e9gorie de notes de frais, mais le champ \u00ab\u00a0Prix de vente\u00a0\u00bb n’est visible que lorsque vous avez activ\u00e9 l’option \u00ab\u00a0Prix de vente\u00a0\u00bb dans la section \u00ab\u00a0Refacturer les notes de frais\u00a0\u00bb. Si cette option n’est pas activ\u00e9e, le champ \u00ab\u00a0Prix de vente\u00a0\u00bb sera masqu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Il est utile de fixer un \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb sp\u00e9cifique sur un produit dans certaines situations pour simplifier le processus de gestion des notes de frais. Voici quelques exemples pour mieux comprendre :<\/p>\n\n\n\n Repas : Laissez le \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb \u00e0 0,00. Lorsqu’un employ\u00e9 soumet une note de frais pour un repas, il entre le montant r\u00e9el de la facture, et il sera rembours\u00e9 pour ce montant. Par exemple, une note de frais pour un repas de 95,23 \u20ac entra\u00eenera un remboursement de 95,23 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Kilom\u00e9trage : D\u00e9finissez le \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb \u00e0 0,30. Lorsqu’un employ\u00e9 enregistre une note de frais pour les \u00ab\u00a0Kilom\u00e8tres\u00a0\u00bb, il entre le nombre de kilom\u00e8tres parcourus dans le champ \u00ab\u00a0Quantit\u00e9\u00a0\u00bb, et il sera rembours\u00e9 \u00e0 raison de 0,30 \u20ac par kilom\u00e8tre. Par exemple, une note de frais pour 100 kilom\u00e8tres entra\u00eenera un remboursement de 30,00 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Stationnement mensuel : D\u00e9finissez le \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb \u00e0 75,00. Lorsqu’un employ\u00e9 enregistre une note de frais pour le \u00ab\u00a0stationnement mensuel\u00a0\u00bb, le remboursement sera de 75,00 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Notes de frais g\u00e9n\u00e9riques : Laissez le \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb \u00e0 0,00. Lorsqu’un employ\u00e9 soumet une note de frais qui ne concerne ni un repas, ni le kilom\u00e9trage, ni le stationnement mensuel, il peut utiliser le produit g\u00e9n\u00e9rique \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb. Par exemple, une note de frais pour un ordinateur portable co\u00fbtant 350,00 \u20ac sera enregistr\u00e9e en tant que produit \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb, et le remboursement sera de 350,00 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Ces exemples illustrent comment le champ \u00ab\u00a0Co\u00fbt\u00a0\u00bb peut \u00eatre utilis\u00e9 pour simplifier le processus de gestion des notes de frais en fonction des diff\u00e9rentes cat\u00e9gories de d\u00e9penses.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous utilisez l’application Comptabilit\u00e9 d’Odoo, il est essentiel de s\u00e9lectionner le bon \u00ab\u00a0Compte de charges\u00a0\u00bb pour vos produits. Nous vous recommandons vivement de collaborer avec votre d\u00e9partement comptable pour d\u00e9terminer le compte appropri\u00e9 \u00e0 utiliser, car cela aura un impact direct sur vos rapports financiers.<\/p>\n\n\n\n De plus, assurez-vous de d\u00e9finir une taxe pour chaque produit dans les champs \u00ab\u00a0Taxes fournisseur\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Taxes \u00e0 la vente\u00a0\u00bb. Une pratique recommand\u00e9e consiste \u00e0 utiliser une taxe configur\u00e9e avec l’option \u00ab\u00a0Prix toutes taxes comprises\u00a0\u00bb. Lorsque cette option est activ\u00e9e, les taxes seront automatiquement configur\u00e9es pour les produits, ce qui simplifiera grandement la gestion des taxes associ\u00e9es \u00e0 vos notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous souhaitez enregistrer une nouvelle note de frais, suivez ces \u00e9tapes simples :<\/p>\n\n\n\n Notes : Si des explications suppl\u00e9mentaires sont n\u00e9cessaires pour la d\u00e9pense, saisissez-les dans le champ des notes.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s la cr\u00e9ation de la note de frais, la prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 joindre un re\u00e7u. Voici comment proc\u00e9der :<\/p>\n\n\n\n Cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Joindre un re\u00e7u\u00a0\u00bb. Cela ouvrira un explorateur de fichiers.<\/p>\n\n\n\n Naviguez vers le re\u00e7u que vous souhaitez joindre et cliquez sur \u00ab\u00a0Ouvrir\u00a0\u00bb. Le nouveau re\u00e7u sera enregistr\u00e9 dans le chatter (la section de communication) et le nombre de re\u00e7us attach\u00e9s appara\u00eetra \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l’ic\u00f4ne \ud83d\udcce (le trombone) sous le formulaire de la note de frais.<\/p>\n\n\n\n Vous pouvez joindre plusieurs re\u00e7us \u00e0 une note de frais individuelle si n\u00e9cessaire. Le nombre de re\u00e7us joints \u00e0 la note de frais sera indiqu\u00e9 sur l’ic\u00f4ne du trombone.<\/p>\n\n\n\n Au lieu de saisir manuellement toutes les informations n\u00e9cessaires pour une note de frais, vous avez la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er une note de frais en num\u00e9risant un re\u00e7u au format PDF.<\/p>\n\n\n\n Voici comment proc\u00e9der :<\/p>\n\n\n\n Dans la vue principale du tableau de bord de l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb (accessible \u00e9galement depuis l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb > \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb > \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb), cliquez sur \u00ab\u00a0Num\u00e9riser\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Un explorateur de fichiers s’ouvrira. Naviguez jusqu’au re\u00e7u que vous souhaitez charger, s\u00e9lectionnez-le en cliquant dessus, puis cliquez sur \u00ab\u00a0Ouvrir\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous num\u00e9risez un re\u00e7u, une nouvelle entr\u00e9e est g\u00e9n\u00e9r\u00e9e automatiquement. La date du jour est utilis\u00e9e comme date de la note de frais, et tous les autres champs sont renseign\u00e9s en fonction des donn\u00e9es extraites du re\u00e7u, y compris le montant total. Il vous suffit de cliquer sur la nouvelle entr\u00e9e pour acc\u00e9der au formulaire de la note de frais individuelle, o\u00f9 vous pouvez apporter les modifications n\u00e9cessaires. Le re\u00e7u num\u00e9ris\u00e9 sera \u00e9galement disponible dans la section des commentaires (chatter) de la note de frais.<\/p>\n\n\n\n Plut\u00f4t que de cr\u00e9er manuellement chaque note de frais dans l’application Notes de frais, vous avez la possibilit\u00e9 de les g\u00e9n\u00e9rer automatiquement en envoyant un email \u00e0 une adresse sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n Pour cela, vous devez tout d’abord configurer une adresse email alias. Acc\u00e9dez \u00e0 l’application Notes de frais, puis allez dans Configuration > Param\u00e8tres. Assurez-vous que l’option \u00ab\u00a0Emails entrants\u00a0\u00bb est activ\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Si vous devez configurer un alias de domaine, suivez le lien correspondant dans la section Configuration. Une fois que l’alias de domaine est configur\u00e9, l’adresse email sera visible dans la section \u00ab\u00a0Emails entrants\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Saisissez l’adresse email que vous souhaitez utiliser dans le champ d\u00e9di\u00e9, puis enregistrez vos modifications. Une fois l’adresse email enregistr\u00e9e, vous pourrez soumettre de nouvelles notes de frais par email sans avoir \u00e0 vous connecter \u00e0 la base de donn\u00e9es Odoo.<\/p>\n\n\n\n Pour soumettre une note de frais par email, r\u00e9digez un nouvel email en incluant le code de r\u00e9f\u00e9rence interne du produit (si disponible) et le montant de la d\u00e9pense dans le sujet de l’email. Joignez ensuite le re\u00e7u \u00e0 l’email. Odoo utilisera les informations du sujet de l’email combin\u00e9es au re\u00e7u pour cr\u00e9er la note de frais correspondante.<\/p>\n\n\n\n Vous pouvez v\u00e9rifier la r\u00e9f\u00e9rence interne d’une cat\u00e9gorie de notes de frais en acc\u00e9dant \u00e0 l’application Notes de frais, puis en allant dans Configuration > Cat\u00e9gories de notes de frais. Si une r\u00e9f\u00e9rence interne est disponible pour une cat\u00e9gorie de notes de frais, elle sera r\u00e9pertori\u00e9e dans la colonne \u00ab\u00a0R\u00e9f\u00e9rence interne\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pour inclure une r\u00e9f\u00e9rence interne \u00e0 une cat\u00e9gorie de notes de frais, suivez ces \u00e9tapes simples :<\/p>\n\n\n\n Cliquez sur la cat\u00e9gorie de notes de frais que vous souhaitez modifier pour ouvrir son formulaire.<\/p>\n\n\n\n Saisissez la r\u00e9f\u00e9rence interne souhait\u00e9e dans le champ pr\u00e9vu \u00e0 cet effet.<\/p>\n\n\n\n Sous le champ \u00ab\u00a0R\u00e9f\u00e9rence interne\u00a0\u00bb, une phrase s’affichera : \u00ab\u00a0Utiliser cette r\u00e9f\u00e9rence comme pr\u00e9fixe de sujet lors de l’envoi par email.\u00a0\u00bb<\/p>\n\n\n\n En ajoutant une r\u00e9f\u00e9rence interne \u00e0 une cat\u00e9gorie de notes de frais, vous pourrez utiliser cette r\u00e9f\u00e9rence comme pr\u00e9fixe de sujet lors de l’envoi par email, ce qui simplifiera la cr\u00e9ation automatique de notes de frais par email.<\/p>\n\n\n\n Pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9, Odoo exige que les emails proviennent d’employ\u00e9s authentifi\u00e9s lors de la cr\u00e9ation de notes de frais \u00e0 partir d’un email. Voici comment confirmer l’adresse email d’un employ\u00e9 authentifi\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n Acc\u00e9dez \u00e0 la fiche de l’employ\u00e9 dans l’application \u00ab\u00a0Employ\u00e9s\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Consultez la section \u00ab\u00a0Email professionnel\u00a0\u00bb pour v\u00e9rifier que l’adresse email de l’employ\u00e9 est bien authentifi\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n En vous assurant que l’adresse email de l’employ\u00e9 est authentifi\u00e9e, vous pourrez cr\u00e9er des notes de frais par email en toute s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Exemple<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n Lors de la soumission d’une note de frais par email pour un repas d’une valeur de \u20ac25,00 lors d’un voyage d’affaires, le sujet de l’email serait \u00ab\u00a0ALIMENTATION \u20ac25,00\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Explication :<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n La R\u00e9f\u00e9rence interne pour la cat\u00e9gorie de notes de frais \u00ab\u00a0Repas\u00a0\u00bb est \u00ab\u00a0ALIMENTATION\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Le Co\u00fbt de la d\u00e9pense s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 \u20ac25,00.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 soumettre vos notes de frais, que ce soit \u00e0 la fin d’un voyage d’affaires ou mensuellement, vous devez cr\u00e9er un rapport de notes de frais. Pour ce faire, acc\u00e9dez au tableau de bord de l’application Notes de frais. Par d\u00e9faut, vous verrez la vue \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb, ou vous pouvez vous rendre dans l’application Notes de frais, puis dans \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb et s\u00e9lectionner \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Les notes de frais sont identifi\u00e9es par des couleurs en fonction de leur statut. Les d\u00e9penses en attente d’ajout \u00e0 un rapport de notes de frais sont marqu\u00e9es en bleu (statut \u00ab\u00a0\u00c0 rapporter\u00a0\u00bb). Toutes les autres d\u00e9penses (statuts \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Soumis\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Approuv\u00e9\u00a0\u00bb) apparaissent en noir.<\/p>\n\n\n\n Pour cr\u00e9er un rapport de notes de frais, commencez par s\u00e9lectionner chaque note de frais individuelle que vous souhaitez inclure dans le rapport. Cochez la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chaque entr\u00e9e ou s\u00e9lectionnez rapidement toutes les d\u00e9penses dans la liste en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la date de la note de frais.<\/p>\n\n\n\n Une autre m\u00e9thode rapide pour ajouter toutes les notes de frais non encore incluses dans un rapport consiste \u00e0 cliquer sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un rapport\u00a0\u00bb sans s\u00e9lectionner aucune d\u00e9pense. Odoo s\u00e9lectionnera automatiquement toutes les notes de frais avec le statut \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb qui ne sont pas encore incluses dans un rapport.<\/p>\n\n\n\n Il est important de noter que toutes les d\u00e9penses, quel que soit leur statut, peuvent \u00eatre s\u00e9lectionn\u00e9es dans la liste \u00ab\u00a0Mes notes de frais\u00a0\u00bb. Le bouton \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un rapport\u00a0\u00bb reste visible tant qu’il y a au moins une d\u00e9pense s\u00e9lectionn\u00e9e avec le statut \u00ab\u00a0\u00c0 rapporter\u00a0\u00bb. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, seules les d\u00e9penses avec le statut \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb qui ne sont pas encore incluses dans un autre rapport de notes de frais appara\u00eetront dans le nouveau rapport cr\u00e9\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Une fois que vous avez s\u00e9lectionn\u00e9 les d\u00e9penses \u00e0 inclure dans le rapport, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Cr\u00e9er le rapport\u00a0\u00bb. Le nouveau rapport contient toutes les notes de frais r\u00e9pertori\u00e9es dans l’onglet \u00ab\u00a0Note de frais\u00a0\u00bb. Si un re\u00e7u est joint \u00e0 une note de frais individuelle, une ic\u00f4ne en forme de trombone \ud83d\udcce s’affiche \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des colonnes \u00ab\u00a0Client \u00e0 refacturer\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Distribution analytique\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Lorsque le rapport est cr\u00e9\u00e9, la plage de dates des notes de frais appara\u00eet par d\u00e9faut dans le champ \u00ab\u00a0R\u00e9sum\u00e9 du rapport de note de frais\u00a0\u00bb. Il est recommand\u00e9 de modifier ce champ en y ajoutant un bref r\u00e9sum\u00e9 du rapport afin de mieux organiser les notes de frais. Vous pouvez saisir une br\u00e8ve description du rapport de note de frais, telle que \u00ab\u00a0Voyage client \u00e0 NYC\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0R\u00e9parations voiture de soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb, dans ce champ. Ensuite, vous pouvez s\u00e9lectionner un manager dans le menu d\u00e9roulant pour d\u00e9signer la personne charg\u00e9e d’examiner le rapport. Si n\u00e9cessaire, vous avez \u00e9galement la possibilit\u00e9 de modifier le journal en utilisant le menu d\u00e9roulant pour choisir un autre journal.<\/p>\n\n\n\n Cliquez sur \u00ab\u00a0Ajouter une ligne\u00a0\u00bb au bas de l’onglet \u00ab\u00a0Note de frais\u00a0\u00bb. Une fen\u00eatre contextuelle s’affiche, pr\u00e9sentant toutes les d\u00e9penses disponibles qui peuvent \u00eatre ajout\u00e9es au rapport (avec un statut \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb).<\/p>\n\n\n\n Cochez la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chaque d\u00e9pense que vous souhaitez ajouter au rapport, puis cliquez sur \u00ab\u00a0S\u00e9lectionner\u00a0\u00bb. Les articles s\u00e9lectionn\u00e9s apparaissent maintenant dans le rapport qui vient d’\u00eatre cr\u00e9\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Si une nouvelle d\u00e9pense doit \u00eatre ajout\u00e9e mais ne figure pas dans la liste, cliquez sur \u00ab\u00a0Nouveau\u00a0\u00bb pour cr\u00e9er une nouvelle d\u00e9pense et l’ajouter au rapport.<\/p>\n\n\n\n Cela vous permet d’ajouter toutes les d\u00e9penses n\u00e9cessaires au rapport de notes de frais, garantissant ainsi qu’aucune d\u00e9pense ne soit omise.<\/p>\n\n\n\n Note : Il existe trois endroits diff\u00e9rents o\u00f9 vous pouvez cr\u00e9er des rapports de notes de frais :<\/p>\n\n\n\n Acc\u00e9dez au tableau de bord principal de l’application Notes de frais (vous pouvez \u00e9galement y acc\u00e9der via l’application Notes de frais \u2023 Mes notes de frais \u2023 Mes notes de frais).<\/p>\n\n\n\n Rendez-vous dans l’application Notes de frais \u2023 Mes notes de frais \u2023 Mes rapports.<\/p>\n\n\n\n Dirigez-vous vers l’application Notes de frais \u2023 Rapports de notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Dans chacune de ces vues, cliquez sur \u00ab\u00a0Nouveau\u00a0\u00bb pour d\u00e9marrer la cr\u00e9ation d’un nouveau rapport de notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Une fois qu’un rapport de notes de frais est compl\u00e9t\u00e9, la prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 le soumettre \u00e0 un manager pour approbation. Les rapports doivent \u00eatre soumis individuellement et ne peuvent pas \u00eatre soumis en lot. Ouvrez le rapport sp\u00e9cifique dans la liste des rapports de notes de frais (s’il n’est pas encore ouvert). Pour voir toutes les notes de frais, acc\u00e9dez \u00e0 l’application Notes de frais \u2023 Mes notes de frais \u2023 Mes rapports.<\/p>\n\n\n\n Si la liste est longue, il peut \u00eatre utile de regrouper les r\u00e9sultats par statut, car seuls les rapports dont le statut est \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb doivent \u00eatre soumis, ce qui n’est pas le cas des rapports dont le statut est \u00ab\u00a0Approuv\u00e9\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Soumis\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Les d\u00e9penses \u00ab\u00a0\u00c0 soumettre\u00a0\u00bb sont facilement identifiables non seulement en raison de leur statut, mais aussi parce que le texte appara\u00eet en bleu, tandis que le texte des autres d\u00e9penses est en noir.<\/p>\n\n\n\n Note<\/p>\n\n\n\n Le statut de chaque rapport s’affiche dans la colonne \u00ab\u00a0Statut\u00a0\u00bb sur la droite. Si la colonne \u00ab\u00a0Statut\u00a0\u00bb n’est pas visible, cliquez sur l’ic\u00f4ne \u00ab\u00a0Options suppl\u00e9mentaires\u00a0\u00bb (deux points) \u00e0 la fin de la ligne et cochez la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de \u00ab\u00a0Statut\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Cliquez sur un rapport pour l’ouvrir, puis cliquez sur \u00ab\u00a0Soumettre au manager\u00a0\u00bb. Apr\u00e8s avoir soumis un rapport, la prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 attendre que le manager l’approuve.<\/p>\n\n\n\n Important<\/p>\n\n\n\n Les sections \u00ab\u00a0Approuver des notes de frais\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Enregistrer des notes de frais dans la comptabilit\u00e9\u00a0\u00bb, et \u00ab\u00a0Rembourser les employ\u00e9s\u00a0\u00bb sont uniquement destin\u00e9es aux utilisateurs ayant les droits n\u00e9cessaires.<\/p>\n\n\n\n Dans Odoo, seuls les utilisateurs dot\u00e9s des autorisations appropri\u00e9es ont la possibilit\u00e9 d’approuver les rapports de notes de frais. Cela signifie qu’un utilisateur doit au minimum disposer des autorisations d’\u00ab Approbateur d’\u00e9quipe \u00bb pour l’application Notes de frais. Les employ\u00e9s ayant ces autorisations peuvent examiner, approuver ou rejeter les rapports de notes de frais, ainsi que communiquer \u00e0 travers l’outil int\u00e9gr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Pour d\u00e9terminer qui peut donner leur approbation, acc\u00e9dez \u00e0 l’application principale \u00ab Param\u00e8tres \u00bb et s\u00e9lectionnez \u00ab G\u00e9rer les utilisateurs \u00bb.<\/p>\n\n\n\n Remarque<\/p>\n\n\n\n Si l’application \u00ab Param\u00e8tres \u00bb n’est pas accessible, cela signifie que certaines autorisations n’ont pas \u00e9t\u00e9 configur\u00e9es pour le compte. V\u00e9rifiez l’onglet \u00ab Droits d’acc\u00e8s \u00bb sur la fiche de chaque utilisateur dans l’application \u00ab Param\u00e8tres \u00bb. La section \u00ab Administration \u00bb (situ\u00e9e en bas \u00e0 droite de l’onglet \u00ab Droits d’acc\u00e8s \u00bb) peut \u00eatre configur\u00e9e selon trois options :<\/p>\n\n\n\n Rien (blanc) : L’utilisateur ne peut pas acc\u00e9der \u00e0 l’application \u00ab Param\u00e8tres \u00bb du tout.<\/p>\n\n\n\n Droits d’acc\u00e8s : L’utilisateur peut uniquement visualiser la section \u00ab Utilisateurs & Soci\u00e9t\u00e9s \u00bb de l’application \u00ab Param\u00e8tres \u00bb.<\/p>\n\n\n\n Param\u00e8tres : L’utilisateur a un acc\u00e8s complet \u00e0 l’ensemble de l’application \u00ab Param\u00e8tres \u00bb sans restrictions.<\/p>\n\n\n\n Consultez ce document pour obtenir davantage d’informations sur la gestion des utilisateurs et leurs droits d’acc\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n Cliquez sur un utilisateur pour afficher sa fiche, ce qui vous permettra d’acc\u00e9der \u00e0 l’onglet \u00ab Droits d’acc\u00e8s \u00bb dans la vue par d\u00e9faut. Faites d\u00e9filer vers la section \u00ab Ressources humaines \u00bb. Dans la cat\u00e9gorie \u00ab Notes de frais \u00bb, quatre options sont disponibles :<\/p>\n\n\n\n Rien (vide) : Un champ vide indique que l’utilisateur n’a pas la capacit\u00e9 de visualiser ou d’approuver les rapports de notes de frais. Il peut uniquement consulter ses propres notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Approbateur d’\u00e9quipe : L’utilisateur peut uniquement visualiser et approuver les rapports de notes de frais de son \u00e9quipe.<\/p>\n\n\n\n Approbateur g\u00e9n\u00e9ral : L’utilisateur peut visualiser et approuver n’importe quel rapport de notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Administrateur : L’utilisateur peut voir et approuver n’importe quel rapport de note de frais, et il a acc\u00e8s aux menus d’analyse et de configuration de l’application Notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Les utilisateurs autoris\u00e9s \u00e0 approuver des rapports de notes de frais (g\u00e9n\u00e9ralement les responsables hi\u00e9rarchiques) peuvent facilement consulter les rapports de notes de frais qui leur sont accessibles. Pour ce faire, acc\u00e9dez \u00e0 l’application \u00ab Notes de frais \u00bb, puis \u00e0 \u00ab Rapports de notes de frais \u00bb, o\u00f9 vous trouverez une liste de tous les rapports ayant les statuts suivants : \u00ab \u00c0 soumettre \u00bb, \u00ab Soumis \u00bb, \u00ab Approuv\u00e9 \u00bb, \u00ab Publi\u00e9 \u00bb ou \u00ab Fait \u00bb. Les rapports ayant le statut \u00ab Refus\u00e9 \u00bb ne sont pas visibles par d\u00e9faut.<\/p>\n\n\n\n Lorsque vous consultez les rapports de notes de frais, vous avez la possibilit\u00e9 d’activer ou de d\u00e9sactiver un panneau de filtres situ\u00e9 \u00e0 gauche. Les filtres peuvent \u00eatre appliqu\u00e9s \u00e0 trois cat\u00e9gories : Statut, Employ\u00e9 et Soci\u00e9t\u00e9. Vous pouvez utiliser les filtres de statut pour afficher uniquement les rapports ayant un statut particulier, ou activer les filtres du nom de l’employ\u00e9 et\/ou de la soci\u00e9t\u00e9 pour afficher les rapports associ\u00e9s \u00e0 un employ\u00e9 ou \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n Les rapports peuvent \u00eatre approuv\u00e9s de deux mani\u00e8res diff\u00e9rentes : individuellement ou en groupe. Pour approuver plusieurs rapports de notes de frais simultan\u00e9ment, restez dans la vue en liste. Commencez par s\u00e9lectionner les rapports \u00e0 approuver en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chaque rapport, ou cochez la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du nom de l’employ\u00e9 pour s\u00e9lectionner tous les rapports de la liste.<\/p>\n\n\n\n Remarque Importante<\/p>\n\n\n\n Seuls les rapports ayant le statut \u00ab\u00a0Soumis\u00a0\u00bb peuvent \u00eatre approuv\u00e9s. Pour simplifier la t\u00e2che, il est recommand\u00e9 de filtrer les rapports en n’affichant que ceux ayant le statut \u00ab\u00a0Soumis\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Si un rapport s\u00e9lectionn\u00e9 ne peut pas \u00eatre approuv\u00e9, le bouton \u00ab\u00a0Approuver le rapport\u00a0\u00bb ne sera pas affich\u00e9, ce qui indique qu’il y a un probl\u00e8me avec le rapport en question.<\/p>\n\n\n\n Une fois vos rapports s\u00e9lectionn\u00e9s, cliquez simplement sur le bouton \u00ab\u00a0Approuver le rapport\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pour approuver un rapport individuel, vous pouvez ouvrir la vue d\u00e9taill\u00e9e du rapport en cliquant sur celui-ci. Cette vue offre plusieurs options, notamment \u00ab\u00a0Approuver\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Rapporter dans la prochaine fiche de paie\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Remettre en brouillon\u00a0\u00bb. Pour approuver le rapport, il vous suffit de cliquer sur \u00ab\u00a0Approuver\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n En cas de refus, cliquez sur \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb, ce qui fera appara\u00eetre une fen\u00eatre contextuelle. Vous pouvez ensuite expliquer bri\u00e8vement la raison du refus dans le champ pr\u00e9vu \u00e0 cet effet, puis cliquer sur \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Les managers d’\u00e9quipe ont la possibilit\u00e9 de consulter facilement toutes les notes de frais soumises par les membres de leur \u00e9quipe. Pour acc\u00e9der \u00e0 cette vue, rendez-vous dans la section \u00ab\u00a0Rapports de note de frais\u00a0\u00bb. Cliquez ensuite sur la fl\u00e8che d\u00e9roulante situ\u00e9e \u00e0 droite du champ de recherche. Dans la section \u00ab\u00a0Filtres\u00a0\u00bb, s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Mon \u00e9quipe\u00a0\u00bb. Vous aurez alors acc\u00e8s \u00e0 l’ensemble des rapports de notes de frais soumis par les membres de votre \u00e9quipe.<\/p>\n\n\n\n Astuce : Si vous avez besoin de plus d’informations, par exemple si vous recherchez un re\u00e7u manquant, il est simple de communiquer \u00e0 ce sujet dans le chatter. Lorsque vous \u00eates dans un rapport individuel, il vous suffit de cliquer sur \u00ab\u00a0Envoyer un message\u00a0\u00bb pour ouvrir la zone de texte du message. Vous pouvez ensuite r\u00e9diger votre message, en taguant la personne appropri\u00e9e si n\u00e9cessaire, puis le poster dans le chatter en cliquant sur \u00ab\u00a0Envoyer\u00a0\u00bb. Le message sera ainsi publi\u00e9 dans le chatter, et la personne tagu\u00e9e recevra une notification par e-mail concernant ce message, tout comme les autres abonn\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Il est important de noter que seules les personnes abonn\u00e9es peuvent \u00eatre tagu\u00e9es dans un message. Vous pouvez v\u00e9rifier qui est abonn\u00e9 en cliquant sur l’ic\u00f4ne en forme de personne (\ud83d\udc64) pour afficher la liste des abonn\u00e9s du rapport de notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Lorsqu’un rapport de notes de frais a \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9, la prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 l’enregistrer dans le journal comptable. Vous pouvez acc\u00e9der \u00e0 tous les rapports de notes de frais en allant dans l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb et en s\u00e9lectionnant \u00ab\u00a0Rapports de notes de frais\u00a0\u00bb. Si vous souhaitez afficher uniquement les rapports de notes de frais qui ont \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s et doivent \u00eatre enregistr\u00e9s, vous pouvez ajuster les filtres sur la gauche pour activer uniquement le statut \u00ab\u00a0Approuv\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Tout comme pour les approbations, vous avez deux options pour enregistrer les rapports de notes de frais : vous pouvez le faire individuellement ou enregistrer plusieurs rapports en une seule fois. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs rapports de notes de frais en m\u00eame temps, restez dans la vue de liste. Commencez par s\u00e9lectionner les rapports que vous souhaitez enregistrer en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chaque rapport ou en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de \u00ab\u00a0Employ\u00e9\u00a0\u00bb pour s\u00e9lectionner tous les rapports de la liste. Ensuite, cliquez sur \u00ab\u00a0Comptabiliser les \u00e9critures\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pour enregistrer un rapport individuel dans le journal comptable, commencez par ouvrir le rapport pour afficher ses d\u00e9tails. Dans cette vue, vous avez plusieurs options, notamment \u00ab\u00a0Comptabiliser les \u00e9critures\u00a0\u00bb. Cliquez sur cette option pour enregistrer le rapport dans le journal comptable.<\/p>\n\n\n\n Si vous choisissez de \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb un rapport, une fen\u00eatre contextuelle appara\u00eetra. Vous pourrez alors expliquer bri\u00e8vement la raison du refus dans le champ \u00ab\u00a0Motif du refus de la note de frais\u00a0\u00bb et cliquer sur \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb. Les rapports refus\u00e9s peuvent \u00eatre consult\u00e9s en allant dans l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb puis en s\u00e9lectionnant \u00ab\u00a0Rapports de note de frais\u00a0\u00bb. Vous pourrez ensuite ajuster les filtres \u00e0 gauche pour afficher uniquement les rapports de note de frais refus\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Il est important de noter que pour enregistrer des rapports de notes de frais dans un journal comptable, l’utilisateur doit disposer des droits d’acc\u00e8s suivants :<\/p>\n\n\n\n Une fois qu’un rapport de note de frais a \u00e9t\u00e9 consign\u00e9 dans le journal comptable, la d\u00e9marche suivante implique de rembourser l’employ\u00e9. Pour acc\u00e9der \u00e0 la liste compl\u00e8te des rapports de note de frais \u00e0 rembourser, rendez-vous dans l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb -> \u00ab\u00a0Rapports de note de frais\u00a0\u00bb -> \u00ab\u00a0Rapports \u00e0 payer\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n De la m\u00eame mani\u00e8re que les approbations et l’enregistrement, les rapports de note de frais peuvent \u00eatre pay\u00e9s de deux mani\u00e8res, soit individuellement, soit en groupe. Pour effectuer le paiement de plusieurs rapports de note de frais en une seule fois, restez dans la vue de liste. Commencez par s\u00e9lectionner les rapports \u00e0 payer en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chaque rapport ou en cochant la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l’employ\u00e9 pour s\u00e9lectionner l’ensemble des rapports de la liste. Ensuite, cliquez sur \u00ab\u00a0Enregistrer un paiement\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Pour effectuer le paiement d’une note de frais individuelle, commencez par cliquer sur la note de frais pour acc\u00e9der \u00e0 sa vue d\u00e9taill\u00e9e. Ensuite, cliquez sur \u00ab\u00a0Enregistrer un paiement\u00a0\u00bb pour rembourser l’employ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Une fen\u00eatre contextuelle intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Enregistrer un paiement\u00a0\u00bb s’ouvrira, et vous aurez la possibilit\u00e9 de modifier le journal, le mode de paiement et la date du paiement si n\u00e9cessaire. Une fois que vous avez fait les s\u00e9lections appropri\u00e9es, cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un paiement\u00a0\u00bb pour effectuer le paiement \u00e0 l’employ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Pour payer un rapport de note de frais individuel, cliquez sur ce rapport dans la vue de liste pour acc\u00e9der \u00e0 sa vue d\u00e9taill\u00e9e. Ensuite, cliquez sur \u00ab\u00a0Enregistrer un paiement\u00a0\u00bb pour proc\u00e9der au paiement de l’employ\u00e9. Une nouvelle fen\u00eatre contextuelle intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Enregistrer un paiement\u00a0\u00bb appara\u00eetra. Lorsque vous effectuez un paiement pour un rapport de note de frais individuel au lieu de plusieurs rapports \u00e0 la fois, vous verrez davantage d’options dans cette fen\u00eatre contextuelle. En plus des champs \u00ab\u00a0Journal\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Mode de paiement\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Date du paiement\u00a0\u00bb, vous trouverez \u00e9galement les champs \u00ab\u00a0Compte bancaire destinataire\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Montant\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0M\u00e9mo\u00a0\u00bb. Vous pourrez s\u00e9lectionner le compte bancaire de l’employ\u00e9 dans le menu d\u00e9roulant pour transf\u00e9rer directement le paiement sur son compte. Une fois que toutes les autres s\u00e9lections sont correctes, cliquez sur \u00ab\u00a0Cr\u00e9er un paiement\u00a0\u00bb pour effectuer le paiement \u00e0 l’employ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Tout d’abord, configurez la politique de facturation pour chaque cat\u00e9gorie de notes de frais. Acc\u00e9dez \u00e0 l’application \u00ab\u00a0Notes de frais\u00a0\u00bb, puis \u00e0 \u00ab\u00a0Configuration\u00a0\u00bb et s\u00e9lectionnez \u00ab\u00a0Cat\u00e9gories de notes de frais\u00a0\u00bb. Choisissez la cat\u00e9gorie de notes de frais \u00e0 configurer et ouvrez le formulaire correspondant. Dans la section \u00ab\u00a0Facturation\u00a0\u00bb, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Ratio\u00a0\u00bb \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l’option \u00ab\u00a0Refacturer les notes de frais\u00a0\u00bb. Vous avez trois options :<\/p>\n\n\n\n Lors de la cr\u00e9ation d’une nouvelle note de frais, assurez-vous de saisir les informations correctes pour permettre la refacturation au client. S\u00e9lectionnez la commande client dans laquelle la d\u00e9pense sera ajout\u00e9e dans la section \u00ab\u00a0Client \u00e0 refacturer\u00a0\u00bb \u00e0 partir du menu d\u00e9roulant. Ensuite, choisissez le \u00ab\u00a0Compte analytique\u00a0\u00bb sur lequel la note de frais sera comptabilis\u00e9e. Une fois la note de frais cr\u00e9\u00e9e, suivez la proc\u00e9dure habituelle pour cr\u00e9er et soumettre le rapport.<\/p>\n\n\n\n Les managers approuvent la note de frais, et le d\u00e9partement comptable comptabilise les pi\u00e8ces comptables conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de facturation d\u00e9finies. Une fois la note de frais enregistr\u00e9e dans un journal, la d\u00e9pense appara\u00eet sur la commande r\u00e9f\u00e9renc\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s que la note de frais a \u00e9t\u00e9 correctement comptabilis\u00e9e, vous pouvez facturer la d\u00e9pense au client en incluant les co\u00fbts refactur\u00e9s dans la facture correspondante.<\/p>\n\n\n\n Pour valider et comptabiliser des notes de frais, suivez ces \u00e9tapes :<\/p>\n\n\n\n Seuls les employ\u00e9s autoris\u00e9s, g\u00e9n\u00e9ralement des managers ou des superviseurs, peuvent approuver des notes de frais.<\/p>\n\n\n\n Avant d’approuver un rapport de note de frais, assurez-vous que la \u00ab\u00a0Distribution analytique\u00a0\u00bb est correctement d\u00e9finie pour chaque ligne de la note de frais.<\/p>\n\n\n\n Si la \u00ab\u00a0Distribution analytique\u00a0\u00bb est manquante, choisissez le compte appropri\u00e9 dans le menu d\u00e9roulant correspondant et cliquez sur \u00ab\u00a0Approuver\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Refuser\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n G\u00e9n\u00e9ralement, le d\u00e9partement comptable est responsable de la comptabilisation des pi\u00e8ces comptables.<\/p>\n\n\n\n Une fois qu’un rapport de note de frais est approuv\u00e9, il peut \u00eatre comptabilis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Notez que la mise \u00e0 jour de la commande n’intervient qu’apr\u00e8s la comptabilisation des pi\u00e8ces comptables.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s la comptabilisation, les d\u00e9penses apparaissent sur la commande client r\u00e9f\u00e9renc\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Une fois que la commande client a \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 jour avec les d\u00e9penses refactur\u00e9es, vous pouvez facturer le client.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s l’approbation du rapport de note de frais et la comptabilisation des pi\u00e8ces comptables, cliquez sur le bouton \u00ab\u00a0Bons de commande\u00a0\u00bb pour acc\u00e9der \u00e0 la commande client.<\/p>\n\n\n\n Les d\u00e9penses \u00e0 refacturer sont maintenant incluses dans la commande client, pr\u00eates \u00e0 \u00eatre factur\u00e9es au client.<\/p>\n\n\n\n Un rapport de note de frais peut r\u00e9f\u00e9rencer plusieurs commandes clients. Si plusieurs commandes clients sont r\u00e9f\u00e9renc\u00e9es, le bouton intelligent \u00ab\u00a0Bons de commande\u00a0\u00bb affiche le nombre de commandes clients r\u00e9f\u00e9renc\u00e9es. Lorsque plusieurs commandes sont r\u00e9pertori\u00e9es, en cliquant sur le bouton \u00ab\u00a0Bons de commande\u00a0\u00bb, une vue de liste de toutes les commandes clients r\u00e9f\u00e9renc\u00e9es dans le rapport de note de frais s’affiche. Vous pouvez alors s\u00e9lectionner une commande client sp\u00e9cifique pour l’ouvrir.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-31.png\")
<\/figure>\n\n\n\nConfigurer le Co\u00fbt des Cat\u00e9gories de Notes de Frais<\/h5>\n\n\n\n
Exemples d’utilisation du Champ Co\u00fbt<\/h5>\n\n\n\n
Enregistrement de Notes de Frais<\/h5>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-32.png\")
<\/figure>\n\n\n\nJoindre un Re\u00e7u<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-33.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCr\u00e9ation de Notes de Frais \u00e0 Partir de Re\u00e7us Num\u00e9ris\u00e9s<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-34.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCr\u00e9ation Automatique de Notes de Frais par Email<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-35.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-36.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-37.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-38.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCr\u00e9ation d’une note de frais<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-39.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCr\u00e9ation d’un rapport de notes de frais<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-40.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSi certaines notes de frais ne sont pas encore incluses dans le rapport, il est toujours possible de les ajouter. Pour ce faire, suivez ces \u00e9tapes :<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-41.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSoumission d’un rapport de notes de frais<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-42.png\")
<\/figure>\n\n\n\nApprobation des Rapports de Notes de Frais<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-44.png\")
<\/figure>\n\n\n\nFiltrer et Approuver des Rapports de Notes de Frais<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-45.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-46.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-47.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-48.png\")
<\/figure>\n\n\n\nEnregistrer des notes de frais dans la comptabilit\u00e9<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-49.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-50.png\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
Rembourser les employ\u00e9s<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-51.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-52.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-53.png\")
<\/figure>\n\n\n\nPour refacturer des d\u00e9penses aux clients, vous pouvez suivre les \u00e9tapes suivantes :<\/h5>\n\n\n\n
Configuration de la Politique de Facturation :<\/h5>\n\n\n\n
\n
Cr\u00e9er une Note de Frais :<\/h5>\n\n\n\n
Approbation et Comptabilisation :<\/h5>\n\n\n\n
Facturation au Client :<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-54.png\")
<\/figure>\n\n\n\nValider et comptabiliser des notes de frais<\/h5>\n\n\n\n
Approbation des Notes de Frais :<\/h5>\n\n\n\n
Comptabilisation des Pi\u00e8ces Comptables :<\/h5>\n\n\n\n
Facturation des D\u00e9penses :<\/h5>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-55.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.erpsolution.fr\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/image-56.png\")
<\/figure>\n\n\n\n